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本报记者赵子强见习记者任世碧

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11月份，军工板块体现亮眼，该指数11月30日盘上探至9603.85点，改写2016年1月29日以来的阶段高点，间大涨15.43%，跑上证指数（涨幅0.47%），位居大智慧板块涨幅榜前列。虽然，12月首个交易日军工板块指数呈现回调收拾，但仍有50只个股股价完成上涨。

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对此，粤证券研究院首席战略析师陈梦洁在承受《证券日报》记者采访表明，“军工板块指数创出近5年来的高点，源于其处于高景气阶段，根本面继续向好。横向比照来看，军工板块年内涨幅在科技生长板块仍处于较低方位，年内军工板块上涨24%，而电气设备、新能源轿车、电子板块年内累计涨幅别到达77%、45%和30%；锂电、光伏等板块的PEG（市盈率相对增加比率）遍及在1.5左右，而军工板块在1左右。从前史估值来看，与2020年7月份及2021年1月份的估值阶段性高位比较，当时职业估值仍有上涨空间。跟着后续国内货币政策有望完成宽松，叠加成绩高增和政策面的支撑，军工板块跨年行情有望展。”

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职业景气量有望继续上行

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11月25日，国防部在例行记者会上总结了“十三五”间我军的配备开展状况。在配备建造总形状上，筛选一代配备、压减二代配备、批量列装三代以上配备，根本建成以三代为主、四代为主干的配备系。展望未来，国防部表明在新的起点上推进我军兵器配备建造再上一个大台阶。

陈梦洁进一步弥补道，“近国防部表明要加构建兵器配备建造新开展格式，竭尽全力加兵器配备现代化。我国军费占GDP比重低于国际干流国家，后续军费预算有望继续进步。在百年强军的战略目标下，军工职业未来有望在‘配备晋级+民’等中心逻辑的推进下完成跨越式开展。”

能够发现，军工职业根本面继续改进关于股价上涨供应有力支撑。同花顺数据计算发现，在113家军工职业上市公司本年前三季度经营收入3302.47亿元，同比增加15.31%；完成净润254.82亿元，同比增加37.22%，成绩呈加快趋势。其，82家公司本年前三季度完成净润同比增加，有21家公司陈述内完成净润同比翻番。

军工职业上市公司遍及注重科技立异，研制入力度大，研制费用较高的企业未来生长潜力十足。计算显现，上述113家军工职业上市公司2021年前三季度完成研制费用157.77亿元，同比增加24.45%。其，36家公司本年前三季度研制费用完成同比增加50%及以上。

粤资基金研究员任涛对记者表明，“2021年三季度军工企业成绩增速遍及较，自2020年以来坚持高速增加态势，职业成绩高增加预在逐步形成商场认同，跟着军民融深化，国防收购的入，以及国企军工企业改革带来的增加红等多项行动，助力职业景气稳步进步。”

16只军工股股价创前史新高

受多重好提振，近军工股遍及体现较好，在113只个股，有106只个股11月份以来股价体现跑上证指数（间累计涨幅0.83%），占比逾九成。其，有33只个股间累计涨幅超20%，海兰信间累计涨幅居首，到达96.16%，派克新材紧随其后，间累计涨幅也达58.88%，亚星锚链、光电股份、钢研高纳、天奥电子等4只个股间累计涨幅也均在37%以上。

值得一提的是，上述个股，包含航重机、鸿远电子、派克新材、西部超导、兵红箭、振华科技、航机电、航天电器等在内的16只军工股11月份以来股价创前史新高。

近北向资金也始涌入部军工股进行加仓。计算显现，到11月30日，81只军工股获北向资金持仓，计持股数量为7.26亿股，较10月末增加5.38%。其，46只个股11月份以来遭到北向资金喜爱，雷科防务、光威复材、兵红箭等3只个股间北向资金增持数量均超500万股。

对军工板块的资时机，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表明，军工板块近虽或许遭到奥密克戎变种病毒的影响，但长仍然看好职业开展并且会迎来跨年度行情。在需求侧端方面：“十四五”间配备更新需求高涨，新式兵器列装在即，外部周边地缘政治要素逐步杂乱，本年以来海外形势动乱加快。在供应侧端：军民融在本年迎来速开展，对应企业的规划层级和产能都取得进步；军工国企改革不断完善，股权鼓励办法的有用展使军工立异生机大幅度进步。主张三视点掌握跨年度行情：首要，航空范畴，空军部队亟待扩大，应对实战和更新需求空间大；其次，新材料范畴，获益于下流需求增加，新式配备一旦定型量产和零部件更新，讲极大促进职业开展；其三，无人机范畴，未来战役新形状。

“军工板块成绩确实定性很高，咱们看好军工板块行情体现，当时是布局下一年的时机。从细的板块来看，军工职业下流整装相关的企业定价权和把控大局的才能更强，好于上游的零配零部件企业，所以整成绩上也会有更好的体现。”私募排排基金司理胡泊告知记者。

建泓代资总监赵媛媛以为，军工板块是兼具价值和生长的可继续性职业，行情可间歇性继续到下一年上半年。其最看好的子板块包含导弹、航空锻件、机载体系等，导弹获益于实战化练习加快耗材耗费，未来五年复增速40%以上；航空锻件上半年同负债增速别为611%，高温金/钛金锻件附加值高；机载体系上半年同负债增速909%，竞赛壁垒高。军工股在现在名义商场率下行阶段体现更好。在资军工股的候，需求留心北上资金很多流入对商场风格的改动。假如新变异病毒在欧美分散导致欧美央行放水，则涌入的北向资金或许将商场风格转向消费蓝筹而不于军工股。