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一、生猪屠宰职业概述

现在，国内首要生猪屠宰方式包含私屠滥宰、定点屠宰、规划屠宰三种，其间定点屠宰和规划屠宰受国家相关检疫、环保标准的约束，屠宰本钱相对于小规划私屠滥宰企业较高。

首要屠宰业态比照

材料来历：揭露材料收拾

生猪屠宰工业链首要包含上游猪肉饲养（规划猪场、农户/猪估客），中游生猪屠宰（定点屠宰场、私屠滥宰等），下流猪肉流转商场（农贸、商超、特通、门店），终端消费（家庭、餐饮、工厂）四个环节。生猪屠宰坐落生猪工业链的中游方位，其盈余首要受生猪价格、猪肉价格、屠宰量、产能利用率和鲜销率等多重要素的影响。

生猪屠宰工业链示意图

材料来历：揭露材料收拾

相关陈述：华经工业研讨院发布的《2020-2025年我国生猪屠宰职业商场运营现状及出资规划研讨主张陈述》

二、上游生猪饲养商场分析

我国生猪饲养的首要形式包含“公司+农户代养”和“自繁自养”两种，其首要差异在于育肥环节是否外包。其间“公司+农户”协作形式是一种将肥猪饲养事务链进行拆分，构建与农户（农场主）协作饲养、分工协作的新式事务形式；自繁自养形式相对更具有重财物特征，需求自建的猪场数量和规划将远大于代养形式。

首要生猪饲养形式比照

材料来历：揭露材料收拾

受非洲猪瘟疫情影响，2019年头以来，我国生猪存栏量出现锐减，据国家计算局数据显现，2019年上半年我国生猪存栏量为3.48亿头，与2018年同期比较下降15.0%；与存栏量比较，生猪出栏量改动相对安稳，2019年上半年我国生猪出栏量为3.13亿头，比2018年同期下降6.2%。

2013-2019年H1我国生猪存栏量计算

材料来历：国家计算局，华经工业研讨院收拾

2013-2019年H1我国生猪出栏量计算

材料来历：国家计算局，华经工业研讨院收拾

我国生猪饲养企业商场格式较为涣散，规划化生猪饲养占比较少，头部企业市占率较低，其间2018年市占率最大的温氏股份和牧原股份也仅占3.2%、1.59%，跟着国内方针对生猪饲养的环保要求趋严，中小饲养场面对关停，生猪饲养职业集中度将不断进步。

2018年我国生猪饲养企业商场集中度

材料来历：揭露材料收拾

2019年以来首要饲养企业商品猪出售价格继续走高，11月份出售价格有所回落，其间温氏股份出售均价较高，11月份出售均价为35.1元/公斤，较职业均价价差达1.1元/公斤；牧原股份11月份出售均价为30.3元/公斤，较职业均价价差达5.9元/公斤。

2019年1-11月首要饲养企业商品猪出售价格

材料来历：揭露材料收拾

三、生猪屠宰职业展开现状

（一）生猪屠宰现状

上游饲养的高度涣散化，加大了屠宰企业获取安稳生猪供给的难度，2019年以来，受上游生猪饲养产能下降影响，我国规划以上生猪定点屠宰企业屠量全体出现下降趋势，其间2019年10月份规划以上生猪定点屠宰企业屠量为1053.1万头，与2018年同期比较下降了46.02%，接连第9个月同比下降。

2019年1-10月全国规划以上生猪定点屠宰企业屠量

材料来历：农业乡村部，华经工业研讨院收拾

全体来看，生猪屠宰数量与生猪价格出现显着的负相关性，当猪价上行时，屠宰价差缩小，需求疲软，冻肉囤积积极性下降，屠宰量下降；当猪价下行时，屠宰价差扩展，影响需求，冻肉囤积积极性上升，屠宰量添加。

生猪屠宰量与生猪价格的相关性

材料来历：揭露材料收拾

我国生猪屠宰职业仍存在产能严峻过剩，2018年产能利用率仅为30%-35%，落后产能占比较高，全体来看，职业界完成全机械化的定点屠宰企业数量占比仅为10%左右，手艺屠宰占比高达70%。

定点屠宰场机械化率

材料来历：揭露材料收拾

生猪屠宰本钱首要包含固定本钱和可变本钱，其间固定本钱包含设备及厂房折旧，约占总本钱的20%，可变本钱包含人工本钱、查验检疫费用、水、电、天然气等，约占商场的80%，其间大型企业凭仗先进的屠宰设备，可最大极限摊薄单头屠宰费用。

生猪屠宰本钱构成

材料来历：揭露材料收拾

（二）相关方针展开

生猪屠宰职业普遍存在环境污染严峻和产能相对落后的现象，2015年以来国家对生猪工业链的环保要求日益趋严，很多无法到达污染排放标准的小屠宰场关停并转，私屠滥宰得到较好整治。2018年非洲猪瘟迸发以来，农业部连发多项文件，要求加速推动生猪屠宰收拾收拾和标准化创立，中小屠宰场环保、检疫本钱大幅进步，龙头企业出现快速整合职业趋势。

有关屠宰职业管理的首要方针文件

材料来历：揭露材料收拾

四、生猪屠宰商场格式

在国内相关方针的继续加码下，抢先屠宰企业规划优势发挥愈加显着，规划以上企业界部快速整合，2015年以来我国规划以上定点屠宰占全国屠宰量的比重出现逐年上升态势，2018年定点屠宰量占比达34.7%，与2017年比较进步了2.5个百分点。

2011-2018年我国规划以上定点屠宰占全国屠宰量的比重

材料来历：揭露材料收拾

国内生猪饲养职业进入门槛较低，上游饲养商场和下流零售商场的高度涣散，限制了屠宰企业规划效应开释，职业集中度较低，职业界前五大企业分别为双汇展开、雨润集团、金锣、众品、新期望，其间2018年双汇生猪屠宰商场份额占比约为2.35%，位列职业榜首。

双汇是国内屠宰职业龙头企业，近年来其生猪屠宰商场份额占比出现逐年进步态势，2019年受非洲猪瘟影响，外部收猪遭受窘境，双汇生猪屠宰数量出现逐季削减，前三季度，双汇展开累计屠宰生猪1127万头，与2018年同期比较下降了6.35%。

2013-2019年Q3双汇生猪屠宰量

材料来历：公司公告，华经工业研讨院收拾

五、下流消费商场分析

下流生鲜肉品首要包含热鲜肉、冷鲜肉和冷冻肉三类，其间热鲜肉和冷鲜肉首要供居民日常餐饮，冷冻肉则首要用于肉类食物加工。因为冷鲜肉在安全性、营养性和保质期等方面优于热鲜肉，近年来在国内生鲜猪肉商场中的占比逐渐进步，跟着国内冷链物流的展开及城镇化进程的加速，冷鲜肉有望成为猪肉消费的一大趋势。

生鲜猪肉的首要品种

材料来历：揭露材料收拾

现在，农贸商场仍为猪肉首要消费途径，受传统消费习气影响，猪肉是国人最首要动物蛋白摄入来历，我国是全球榜首猪肉消费大国，在国内肉类消费中，猪肉消费占比达63.4%，其间人均猪肉消费量到达38.9公斤/年。

2018年我国肉类消费中猪肉消费占比

材料来历：揭露材料收拾

我国猪肉消费首要以自给为主，国内外价差为进口量变化的首要驱动要素，2018年我国进口猪肉数量为119.3万吨，仅占商场消费量的1.2%，国产猪肉仍为首要消费商场。2019年受国内非洲猪瘟影响，国内猪肉供给缺乏，猪价上行带来进口量的进步，1-11月我国进口猪肉数量为173.3万吨，进口均价为0.22万美元/吨。

2014-2019年11月我国进口猪肉数量

材料来历：我国海关，华经工业研讨院收拾

六、生猪屠宰检疫存在的问题与对策

（一）生猪屠宰检疫存在的问题

1、短少完善的管理准则

我国检疫准则的建造展开较晚，因而相关的经历和理论缺乏，没有树立起完善的检疫准则，不利于生猪屠宰检疫作业的展开。在屠宰检疫进程中，一些当地短少完善的管理准则，一些检疫场所建造的标准程度缺乏，检疫行为的准则标准严峻缺失。

2、底层检疫设备比较粗陋

我国底层检疫设备比较粗陋，据了解，一些屠宰场的检疫设备十分简略，只是包含一间办公室，检疫设备也只是在检疫刀、显微镜等方面得到表现。因为检疫设备设备不全，更新缺乏，检疫手法落后，一些简略的化验设备都不具有，限制了检疫作业进一步进步，严峻影响检疫成果的精确性，然后间接地对检疫成果的权威性也带来了严峻考验。

3、检疫人员素质良莠不齐

检疫人员事务水平决议生猪屠宰检疫进程是否标准，是否存在检疫缝隙。受传统观念影响，兽医职业不受注重，在底层检疫组织部队中，一些检疫人员并非身世于正规院校，学历比较低，事务知识水平有待进步，系统化事务知识训练和学习严峻缺失。高素质从业人员少、检疫观念落后、执法人员对相关法律法规把握不充沛等，都使得检疫力气比较单薄。

（二）生猪屠宰检疫相关对策

1、树立完善的监管机制

强化对屠宰职业的监管，加强生猪防疫智能化管理体系，调整现行的屠宰检疫查验准则，清晰企业，监管部分和政府3方职责，防止屠宰企业质量安全职责和动物卫生监督组织监管职责的错位，促进职业健康展开，确保肉品质量安全。加强生猪防疫智能化管理体系，检疫人员应严把规章准则关，将畜产品的安全监测作业施行到位，并严格监督好驻厂检疫人员，严峻惩办违法行为。

2、加强生猪防疫部队建造

生猪屠宰检疫是确保猪肉产品质量安全，防止病死猪肉流入商场的首要途径之一，要强化生猪屠宰中的猪瘟查验检疫作业，需进步猪瘟的辨别与确诊办法，精确把握猪瘟病理特征，熟知不同类型的猪瘟发病症状，并灵活运用猪瘟检疫办法，精确断定猪瘟疫病，防止与其他猪疫病产生混杂，为人民群众的肉食物安全与健康供给有力确保。

3、完善屠宰检疫部分硬件设备

检疫基础设备是前提条件，首要包含检疫刀具、检疫箱及冷藏柜等。应加大资金投入，结合实际，引入先进的检疫设备，能到达操作简洁，检测快速，成果精确，价格经济的检测手法和设备，逐渐改动落后的检疫设备现状，完善检疫手法，并加强检疫设备装备，不断对管理准则进行更新和完善，将其效果充沛发挥出来。