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小编为咱们整理一下景顺长城基金多位基金司理的7月份商场观念。

01

刘彦春：信誉缩短最快阶段现已曩昔

预期商场风格逐渐走向均衡

景顺长城副总司理刘彦春以为，信誉缩短最快阶段现已曩昔，钱银环境存在必定不确认性，预期商场风格逐渐走向均衡。

度过临界点后，新兴工业的高速开展值得注重，组合需求在职业景气、公司质量和估值束缚间寻求平衡。

关于后市，刘彦春仍旧看好消费及科技方向。

02

余广、刘苏等持“震动”判别

愈加注重个股挑选

景顺长城出资总监余广以为，通过前期回调后，中心财物股价再度上行，商场热门也较为活泼。商场估值、中心财物估值回到前期高点，部分板块现已创出新高，但商场流动性、出资者心情不减，预期短期商场仍处于震动上行态势。考虑估值要素，主张恰当把控危险，装备趋于平衡，职业结构多元，愈加注重个股的挑选，买入持有长时刻具有添加动力、具有中心竞赛力的职业龙头公司。

景顺长城研讨总监刘苏以为，曩昔一段时刻不同职业体现分解严峻，职业景气与工业趋势成为近期商场的主导方向，历史上也经常出现这种状况。咱们会坚持“买股票便是买企业”的准则，以长时刻视角活跃寻觅那些商业模式好、竞赛优势强、添加潜力大和企业团队优异的企业。在震动结构市行情下，咱们短期更活跃的注重那些因为暂时性要素导致成绩与股价相对低迷的优质企业。

景顺长城中小创基金司理李孟海以为，全体商场估值不贵，估计商场震动概率较高，结构性时机。将专心于在中小市值公司里边寻觅商场发掘不充分的未来有望可以长大的细分子职业龙头公司；看好制造业和科技工业范畴。

景顺长城变革时机基金司理邓敬东表明，需注重后续流动性以及美元指数的改变对商场的影响。选股大将坚持“分子”剖析为主导，从企业本身质地、竞赛力视点自下而上的挑选股票，流动性改变关于“分母”的影响，愈加注重估值的合理性。

景顺长城优势企业基金司理江科宏表明，短期相对慎重，长时刻仍旧看好。将在更多范畴寻觅估值合理的优异公司，组合均衡装备。

03

杨锐文等持续看好新能源方向

李进：光伏性价比更高

景顺长城出资副总监杨锐文以为，商场的中心变量仍是新冠疫情的演化和流动性的改变。假如从方针、开展趋势与未来确认性等维度来看，科技与碳中和或许是最清晰的路途。在科技与碳中和的细分范畴之中，特别看好半导体与电动智能轿车。

景顺长城出资副总监李进以为，估计商场时机仍在结构性的范畴；相对愈加看好新能源--电动车+光伏，可是当时时刻点光伏性价比明显优于电动车。科技范畴，环绕轿车电动化和智能化做进一步深入研讨。

景顺长城研讨副总监詹成以为，全球经济复苏预期挨近高点，复苏买卖将逐渐走弱，生长战略占优。国内经济添加虽然有耐性，但增速在逐渐回落，国内流动性坚持稳定。美联储钱银方针调整或许会导致权益财物动摇，但现在美国工作和经济康复状况也不支持美联储钱银方针完全转向，危险财物调整完今后都是上车生长股的时机。

詹成以为，中长时刻看科技创新和消费晋级仍是最确认的工业趋势，其间许多职业坚持较快添加，商场仍然是结构性行情，估值高或许是一个危险点，组合仍然坚持均衡装备的思路，选取性价比更好的标的。

景顺长城景气生长基金司理董晗以为，分子端职业景气量是装备主要依据。从景气量和成绩增速看好新能源车职业、新能源车为载体带动的轿车电子工业链、国家安全范畴。

景顺长城战略精选基金司理张靖以为，全球经济复苏在途，企业经营向好，成绩驱动的行情持续。顺周期板块仍有上行空间，但需持续盯梢需求的改变。看好新能源板块，中长时刻生长空间很大，但短期需注意供需的开释和匹配节奏。未来更多出资时机，在于工业晋级、国产代替、新材料等细分范畴的生长性公司。

04

鲍无可：许多股票的估值危险又在闪现

韩文强：坚持轻视值战略

景顺长城出资副总监鲍无可以为，近期龙头股阅历了一波反弹，许多股票的估值危险又在闪现。商场的趋势性很强，关于趋势好的公司，股价简直反响了悉数的利好。关于走势差的公司，又把简直悉数的利空要素反响到股价里了。

虽然明星股们的估值都很高，鲍无可以为仍是能找到契合其出资理念的股票，会依据持仓个股的估值进行微调。出资还将会集在高壁垒、估值合理或廉价的公司，信任这些公司将给咱们供给稳健的报答。

景顺长城出资副总监韩文强表明，仍将坚持轻视值战略，看好银行、地产、环保共用等方向。

05

周寒颖：港股或现年内第二个黄金坑

詹成：港股或许仍有超量收益

关于港股，景顺长城大中华基金司理周寒颖以为：若港股被美债上行/美元增值影响，回调便是年内第二个黄金坑。

我国流动性较为宽松，美国流动性收紧之前，港股权益商场仍有上行时刻窗口。港股新上市的新经济公司越来越多，关于喜爱出资科技医疗新消费的出资者而言，生长股性价比高，吸引力添加。港股涨幅不如A股，AH溢价率回升到135%高位，相对A股廉价，price in出资者慎重判别。若港股被美债上行/美元增值影响，回调便是年内第二个黄金坑，咱们在等候靴子落地出场。若疫情持续，流动性持续宽松，上行危险相同存在。

詹成以为，港股或仍然会有超量收益，榜首，港股性价比高，并且，南下资金持续涌入，海外资金逐渐回流，流动性利好港股。一起新兴工业公司活跃到港股上市，中概股大量到港股二次上市，优化了港股结构，让港股更具生长性，添加港股吸引力。

方向上，周寒颖看好数字化、低碳化、国产化、老龄化四条出资主线下，具有全球竞赛力的细分工业龙头，持续看好新经济体现。