巨无霸IPO又来 华虹股票之声论坛半导体欲募资180亿获批 要成下一个中芯国际？

又一家“半导体巨无霸”将登陆科创板。

6月6日，证监会官网发布关于华虹半导体有限公司（以下简称“华虹半导体”，01347.HK）初次揭露发行股票注册的批复，赞同其初次揭露发行股票的注册请求。

来历：证监会官网截图

招股书显现，华虹半导体本次IPO拟发行不超越4.34亿股新股，拟募资额高达180亿元。

若此次发行成功，华虹半导体将成为继晶合集成（688249.SH）、中芯集成（688469.SH）之后，科创板年内第三家上市的半导体公司，其募资额也将登顶2023年科创板最大IPO。

本年以来商场行情“遇冷”，不过A股的IPO热心好像未减。

依据普华永道6月8日发布的《2023年上半年我国内地和香港IPO商场体现及远景展望》陈述显现，2023年（到5月31日），A股IPO不管数量（134家）仍是融资额（1631亿元）均超越全球其他各大资本商场，上交所、深交所的IPO融资额别离名列全球第一和第二位。

普华永道还估计，到本年6月底，沪深交易所将各有约60只新股发行，融资金额别离为超越1000亿元和挨近800亿元。

或成年内科创板IPO“巨无霸”

招股书显现，华虹半导体成立于2005年，主营晶圆代工事务，是一家设立于香港并在联交所上市的红筹企业（指在香港联交所上市，但首要事务在我国大陆的企业）。其首要生产经营地坐落上海张江高科技园区，实践操控人为上海国资委。

2014年10月15日，华虹半导体在港交所挂牌，彼时发行价为11.25港元/股，募资总额25.76亿港元。不过港股上市首日盘中破发，终究收跌5.07%。

到本年6月9日（发稿时），华虹半导体港股报26.25港元/股，当日跌1.69%，已较发行价涨近160%，其时总市值342.1亿港元。

时隔九年，华虹半导体此次“回A”拟征集资金180亿元，由国泰君安证券和海通证券担任联席保荐组织，募资将出资于华虹制作无锡项目、8英寸厂优化晋级项目、特征工艺技术创新研制项目以及弥补流动资金。

从成绩来看，依据华虹半导体财报，其2022年销售收入为24.75亿美元（约合人民币22.49亿元）创下前史新高，较上年同比增加51.8%；净利润4.066亿美元（约合人民币3.69亿元），较上年增加76%。公司说到，2022年北美区是营收增速最快的商场，增速达86.9%。

年代财经注意到，在目前科创板一切上市公司中，华虹半导体的首发募资规划位列第三，仅次于2020年上市的中芯世界（688981.SH，募资532.30亿元）和2021年上市的百济神州（688235.SH，募资221.60亿元）。

中芯世界是国内晶圆代工龙头企业。2004年，中芯世界以2.69港元/股的发行价在港股挂牌，16年后的2020年“回A”上市，以发行价27.46元登陆科创板，其时估计募资207亿，但远超商场预期，终究净募资高达525亿。

以此看来，华虹半导体与中芯世界或遵从相似的途径，其本次上市也备受重视。

值得注意的是，华虹半导体或成年内科创板“巨无霸”。本年以来，挂牌科创板的别的两家半导体企业别离为中芯集成、晶合集成，募资总额别离为110.7亿、99.6亿。依据普华永道的陈述，上述两家公司也是A股年内前十大IPO融资项目的前二甲（到5月31日）。

其间，中芯集成在5月10日以5.69元/股的首发价在科创板上市，到6月8日收盘报5.77元/股，总市值405.16亿元，其股价较上市首日已跌超8%；晶合集成则于5月5日在科创板挂牌，该股发行价格为19.86元/股，到6月8日收盘报18.98元/股，总市值380.76亿元，股价亦处于破发状况。

沪深交易所融资领跑全球

普华永道陈述显现，2023年上半年，A股IPO发行数量与融资金额尽管同比下降，但上海交易所、深圳交易所的IPO融资额仍领跑全球，别离名列全球第一和第二位。

详细来看，普华永道估计，到2023年6月底，上海交易所、深圳交易所将各有约60只新股发行，并将别离发生超越1000亿元、挨近800亿元的IPO融资额。

陈述称，到5月31日，A股年内前十大IPO融资项目中有5家企业来自科创板，2家来自上海主板；还有2家、1家别离来自创业板、深圳主板。

从各板块状况来看，2023年上半年，科创板和创业板别离以挨近700亿元和550亿元的融资额排名第一和第二位，占A股总融资额超越六成。

以职业来看，A股IPO融资额排名前三的职业为信息技术及电信服务（614亿元）、工业及资料（592亿元）、消费职业（195亿元）。

估值方面，2023年上半年，各板块中有47家企业的市盈率会集在20-40倍，占比最多到达37%；市盈率40-60倍的有19家，占比15%；市盈率60-100倍的有14家，占比11%。

“在经济及商业活动逐步康复、各级政府稳经济增加的方针以及新股常态化发行的支持下，2023年下半年A股IPO将坚持活泼”，普华永道我国商场主管合伙人梁伟坚称，“2023年全年A股商场IPO数量将到达280-330家，全年融资额到达4500-5000亿元人民币，我国A股资本商场融资额继2022年，仍将是全球第一位。”