今日股市解300094国联水产读有望延续受益行业景气

开源证券股份有限公司陈宝健最近对鼎捷软件(300378)进行研究并发布了研究陈述《公司信息更新陈述：收入稳健添加，工业富联(601138)协同效应值得希望》，本陈述对鼎捷软件(300378)给出买入评级，当时股价为17.06元。

鼎捷软件(300378)

智能制作高景气，坚持“买入”评级

公司是国内抢先的智能制作解决方案厂商，有望连续获益职业景气，人们坚持原有盈余猜测，估量2022-2024年归母净利润为1.40、1.76、2.21亿元，EPS为0.53、0.66、0.83元/股，当时股价对应PE为32.4、25.8、20.6倍，坚持“买入”评级。今天股市要闻解读

事情：公司发布2022年中报，收入稳健添加

公司发布2022年中报，公司完成经营收入8.14亿元，同比添加12.61%；完成归母净利润3446.31万元，同比添加0.80%；完成扣非归母净利润2660.79万元，同比添加5.17%。2022年上半年，公司出售花费率为30.26%，同比下降0.86pct；管理花费率为14.57%，同比下降0.95pct；研制花费率为12.94%，同比添加0.93pct，研制投向要害为研制规划类事务的产品活络迭代、出产操作类事务的低代码与跨渠道开发。财政花费同比添加32.99%，要害系汇兑丢失添加所造成的。

出产操作类事务快速添加，研制规划、数字化管理类事务值得希望

2022年上半年，出产操作事务收入1.20亿元，同比添加27.08%，完成快速添加；据IDC发布的《我国制作业MES出售市场份额陈述》，公司2020年出售市场占有率为3.7%，位列我国MES软件职业第4名，国产厂商中第2位，出售市场认可度提高。今天股市要闻解读数字化管理事务收入5.06亿元，同比添加13.68%；面向B端的SaaS产品形式得到逐渐验证，有望翻开生长空间。研制规划事务收入3379万元，同比添加20.15%；下半年产品活络迭代研制值得希望，产品竞争力提高有望带动收入扩张。

牵手工业富联(601138)，看好纵横双向客群拓宽时机

牵手工业富联(601138)，公司有望打破更多超大型的头部企业。一起公司本身产品线纵向延伸和职业横向拓宽也有望翻开全新生长曲线。纵向方面，公司致力于满意客户在出产、分销、零售等全事务链需求。横向方面，公司连续拓宽高景气量、现行政策支撑、过往累积经历资源才能的职业。2022年上半年，累计签约轿车零部件职业、半导体资料(512480)职业客户数量别离同比添加82%、37%，新签客户成绩放量值得希望。

危险提示：疫情重复危险；智能制作推动不及猜测；公司研制不及猜测。

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，广发证券(01776)刘雪峰研究员团队对该股研究较为深化，近三年猜测精确度均值高达85.86%，其猜测2022年度归属净利润为盈余1.49亿，依据现价换算的猜测PE为30.46。今天股市要闻解读

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有6家组织给出评级，买入评级6家；曩昔90天内组织意图均价为18.24。