002041登海种业(投资建议)

大盘在8月快速调整后呈现震动反弹，跟着底部的举高，现在沪指已回到前期渠道方位。在近期反弹中，科技股阵营体现显着更为抢眼。有剖析指出，科技股在本年被资金要点布局，前期大盘快速调整让资金自救需求增大，而近期大盘企稳后资金再度流向科技股。全体来看，大盘反弹中商场挣钱效应有所提高，其间科技股取得了资金显着重视，后市有望建议继续反弹行情，出资者可重视科技板块中各细分范畴的龙头公司。

本报记者林珂

海康威视(002415)将获益AI晋级加快

海康威视是以视频为中心的物联解决方案和大数据服务供给商，接连8年连任IHS全球视频监控商场占有率榜首位。公司产品已包含视频监控体系的一切首要设备，一起活跃布局智能家居、机器人、轿车电子、存储、微影等立异事务。

国盛证券表明，本年二季度公司收入增速21.46%，反转2018年下半年以来的收入增速下滑趋势。本年3月开端，公司商机数逐渐增加，二季度开端社会出资企稳，EBG增速较快，PBG企稳。从半年报看，上半年国内增速16.46%，海外增速10.29%。作为国内安防龙头企业，公司在AI晋级时引领职业开展，翻开物信交融、数据剖析蓝海商场。国盛证券估计，跟着本年三季度职业需求逐渐回暖，AI晋级继续加快，公司有望继续获益于龙头位置的竞赛优势。

思创医惠(300078)才智医疗竞赛力强

思创医惠在才智医疗、电子标签事务双轮驱动下具有生长性和独特性。近期拟进行非揭露定增，投建物联才智医疗项目和医疗大数据研制中心，将对才智医疗事务发生重要提振。

中银世界证券表明，公司所属医疗信息化商场迎来高景气量周期。依据IDC数据，2018年-2020年，国内医疗IT解决方案商场增速达估计为18.9%、15.6%和16.2%。2018年卫健委发布的《进一步改进医疗服务行动计划（2018-2020年）》对预定治疗、长途医疗、电子病历等要点范畴作出具体要求，商场增量落地继续性有保证。公司是EAS和RFID职业领军企业，才智医疗溯源办理项目投产后，RFID产品可凭借医疗客户取得新增加点，有利于凸显差异化定位以及标签产品毛利率的提高。此外，公司拟定增募资8.5亿拓宽主业，成绩提振可期。

中际旭创(300308)光通信模块将放量

中际旭创2017年收买姑苏旭创100%股权，转型光通信，首要客户包含多家闻名国内外公司。2017年光模块产品已成为公司最首要的事务，占比到达93.67%。强壮的海外布景使得公司可以打入北美互联厂商并取得深度协作时机，然后快速生长为光模块范畴的龙头企业。

信达证券以为，公司子公司姑苏旭创一向紧跟数据中心光模块更新换代脚步，于2012年发布40G产品，2014年推出100G产品，2016年100GCWDM4产品开端转入量产，已经成为姑苏旭创的中心产品，商场占有率坐落全球榜首，是近两年公司成绩快速增加的最大要素。2018年12月公司发布定增预案，募投项目将构成年产45万只400G光通信模块和140万只5G无线通讯光模块产能，需求上量时能快速满意客户，构成成绩驱动。

北方华创(002371)半导体或有新打破

北方华创是由七星电子与北方微电子兼并而成，是现在我国稀缺的半导体设备渠道型供货商。公司产品广泛应用于集成电路、光伏、LED、显现等泛半导体范畴。跟着各类配备的落地，配备事务营收体量不断扩大。公司运营稳健，盈余才能不断提高。

长江证券表明，跟着全球晶圆制作产能加快向我国搬运，未来4-5年，我国半导体配备商场规划有望快速增加，但我国集成电路配备国产化率水平较低，光刻、刻蚀等中心设备国产代替需求火急。公司IC工艺设备产品包含12寸刻蚀机、PVD、CVD、氧化/分散炉、清洗机、ALD等。公司90-28nm工艺设备完成了产业化，14nm设备进入了工艺验证阶段。未来，公司在ALD、铜互连等高端配备范畴有望完成新的打破，技能实力和盈余才能将逐渐得到商场认可。

启明星斗(002439)有望享用两层盈利

启明星斗逐渐开辟安全城市运营、云安全、工控安全三大战略新式事务。一方面，因为公司政企客户占比较大，有望深度获益等保2.0和安全可靠建造；另一方面，跟着运营服务形式的呈现，职业生态或将向全体解决方案竞赛改变。合规、新业态所带来的职业全体规划扩容加上生态改变，公司有望充沛享用职业扩容与市占率提高两层盈利。

华泰证券表明，信息安全商场大多集中于党政、特别职业及国企客户，而这部分需求往往与预算、方针要求严密相关。政企客户需求周期向上与等保2.0等安全方针驱动力微弱。除合规需求外，自发的安全需求不断扩容。首要，进犯事情频发，加快络安全需求开释；其次，以云核算、物联、工业互联为代表的新业态蓬勃开展，进一步翻开增量商场空间。估计到2021年，我国络安全商场规划将增加至926.8亿元，3年复合增速为23.24%。

用友络(600588)云服务增加动力强

用友络是我国抢先的企业服务供给商，供给云服务、软件、金融服务。本年上半年，公司云服务增加坚持微弱，同比增加114.6%。辉立证券表明，用友云渠道iuapV3.5.6、用友NCCloud1903、U8CloudV2.6及U815.1的发布，亦加快了用友云渠道iuap5.0和NCCloud1909的开发。

此外，公司要点加强了与华为、我国电信、我国工商银行等战略协作同伴的事务协作；公司云商场入驻生态同伴稳步增加，入驻同伴打破4000家，入驻产品及服务打破6200款。别的，我国软协及华为、我国电科普华、上海兆芯、龙芯中科、360企业安全等国内闻名厂商，一起建议组建了“企业数位化自主可控服务联盟”，活跃推动了企业数位元化、国产化作业，辉立证券看好公司久远开展。