天津期货(成都路桥)
嘉曼服饰（301276.SZ）8月31日发表初次揭露发行股票上定价发行申购状况及中签率公告。
嘉曼服饰本次揭露发行2,700万股（不低于发行后总股本的25%），悉数为揭露发行新股，公司股东不进行老股转让。本次上定价发行有用申购户数为10,838,642户，有用申购股数为65,376,795,500股。配号总量为130,753,591，配号开始号码为000000000001，截止号码为000130753591。
因为上开始有用申购倍数为8,496.00981倍，超越100倍，嘉曼服饰和保荐组织（主承销商）决议发动回拨机制，对下、上发行的规划进行调理，将本次发行数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即540.00万股）由下回拨至上。回拨机制发动后，下终究发行数量为1,390.50万股，占本次发行数量的51.50%，上终究发行数量为1,309.50万股，占本次发行数量的48.50%。
回拨后，嘉曼服饰本次上定价发行的中签率为0.0200300426%，有用申购倍数为4,992.50061倍。
天眼查信息显现，嘉曼服饰成立于1992年9月，作为一家中高端童装运营企业，事务包含童装的研制规划、品牌运营与推行、直营与加盟出售等中心事务环节。首要产品包含自有品牌水孩儿、授权品牌暇步士和哈吉斯、世界零售署理品牌EMPORIOARMANI、HUGOBOSS等的童装产品，掩盖0-16岁（首要为2-14岁）各品牌男女儿童外套（礼衣、套装、羽绒服、风衣、夹克等）、上衣（T恤、衬衣、马夹、背心、秋衣、毛衣等）、裤类、裙类及内衣袜子等相关隶属产品。
其间，公司自有品牌水孩儿定坐落中端群众休闲、暇步士定坐落中高端美式休闲、哈吉斯定坐落中高端英伦学校风格，各个品牌之间构成协同展开效应和差异化竞赛优势。公司自有品牌水孩儿创建20余年，已构成较强的品牌影响力。依据中国商业联合会与中华全国商业信息中心出具的《全国大型零售企业暨消费品商场2020年度监测陈述》成果显现，在2020年中国大童童装商场子类别中（国内品牌且不含运动童装品牌），“水孩儿”的商场归纳占有率排名第七。
值得一提的是，在童装运营与信息化新技术、电子商务新业态深度交融方面，全景了解到，嘉曼服饰建立了满意研制规划、原材料收购、出产制作（托付裁缝供货商制作）、仓储物流、途径出售等全事务环节的事务信息体系。公司经过外购第三方软件，并依据公司本身需求进行二次开发和继续优化，包含线下门店POS体系、WMS（仓储办理）体系、订货会体系、OMS（订单办理）体系等，完结了研制规划、原材料供货商、裁缝加工厂商、线下直营、加盟、电商等途径商的可视化办理，能够有用下降收购本钱、物流本钱、出售本钱，加速存货周转，将毛利率稳定在较高水平。
数据显现，2018至2021年，嘉曼服饰毛利率分别为52.26%、50.65%、56.73%及59.26%；同行业可比上市公司均匀毛利率47.54%、47.62%、45.98%及47.81%。公司毛利率在同行业可比企业中处于较高水平，产品具有较强的商场竞赛力。
嘉曼服饰本次估计征集资金总额为10.98亿元，扣除发行费用后，超出方案募投所需资金；募投项目方案所需资金额为5.21亿元，资金将首要用于营销体系建造项目（1.05亿元）、电商运营中心建造项目（3.13亿元）、企业办理信息化项目（0.23亿元），以及作为弥补流动资金（0.8亿元）。详细来看：
营销体系建造项目拟定在全国一二线城市挑选适宜场所，以置办和租借相结合的方法安置线下直营门店，对门店进行装饰以营建杰出的购物消费环境并完结直营门店备货，直营门店主推品牌包含bebelux、暇步士童装、哈吉斯童装及水孩儿等，建立方式首要包含旗舰店（200m2）、调集店（150m2）和专卖店（50m2）三种，合计125个；此外，预备费用首要用于前期门店选址、调研、招聘门店人员、人员专业化训练及其他开支，预备铺底流动资金，发动门店运营。
招股书表明，经过本项意图施行，将进一步扩展公司的零售络，完结对要点城市的深化浸透，然后提高公司作为童装专业品牌运营商和多品牌途径商的影响力并稳固商场位置。
电商运营中心建造项目则拟在北京市石景山区置办房产1200m2并对其进行装饰改造作为嘉曼服饰电商运营中心；置办电商运营所需的电商拍照、场地设备、化妆间设备、规划开发及打版制版设备、展厅设备、工作等设备；展开IP联名授权、加强新品规划开发和添加络途径互动活动，扩展电商产品研制和运营团队；预备运营周转所需流动资金，然后进一步提高公司根据线上电商途径的产品营销才能，扩展出售成绩。
企业办理信息化项目方面，拟定在公司工作场所拓荒支撑企业信息化的机房及工作环境、置办机房硬件设备（首要包含机柜及配套于公司ERP体系、财政办理体系、SAP体系、邮件体系、文件同享体系、集群存储体系、监控体系、模仿/络电话体系、络办理及安全体系、电商途径等体系途径相关服务器），一起置办上述体系配套软件，引进SAP软件并针对企业信息办理实际状况进行二次开发（软件模块要点包含财政模块、物流模块、零售模块、电商模块、产品剖析模块、收购模块、供应链模块、人力行政模块等与企业事务展开严密相关的体系模块）；进一步针对公司现有ERP和电商途径进行晋级开发，信息化体系建造备行完结后，根据机房及相关硬件投入然后进一步保证公司信息安全，根据软件及体系资金投入从全体上提高公司各个体系及相关软件在应用层面的集成化才能，并进一步加强对终端零售的掌控力，且经过大数据深度发掘企业效益点，及时辅导和改进企业运营活动，辅佐办理者进行决议计划，归纳提高公司的办理运营才能。
