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中心观念

本周，跟着海外利空逐渐消化，节后资金回流成交量回暖，国内严重会议接近销售市场心绪上升，销售市场放量上涨。上证综指，中小板(159902)指和创业板(159915)指别离上涨1.96%，1.83%和2.36%。人们在节前陈述中《过节持币還是持股？长假日间海外严重事情前瞻》中指出，“国庆节后，销售市场整体上行的确定性相对较高现在股票行情剖析猜测猜测。”国庆期间发布陈述《布局红十月，寻找确定性装备主线》中明确提出：“整体看来，跟着十月严重会议接近提高危险偏好，叠加假日海外销售市场利空消化，国内经济发展接连复苏，流动性季节性回流，销售市场有望迎来红十月。”在上周陈述《红十月，“十四五规划”成最大出资主线》中进一步着重：“活跃掌握十四五出资规划主线。”从节后势场体现看来，人们的逻辑和定论再次得到验证。

国内外环境温柔改进，利空逐渐消化，有利于销售市场危险偏好上升。海外销售市场仍需关怀将来美国新一轮财政局影响推动的节奏，现在看来在大选前部分达成协议仍然是或许率事情。大选方面跟着拜登胜选猜测上升，销售市场逐渐形成新的共同猜测。国内经济发展温柔复苏，社融数据再超猜测，提振销售市场心绪。跟着十月严重会议接近提高危险偏好，叠加假日海外销售市场利空消化，国内经济发展接连复苏，流动性边沿改进，销售市场迎来红十月。

从A股盈余层面看来，当时三季报的边沿改进是出资者需求要点关怀的。整体看来，在疫情影响全方位消退后，上市公司盈余有望迎来全方位改进，相对成绩弹性更大中小创有望获得更大改进起伏。股票层面看，组织出资者喜爱的绩优股成绩能否到达猜测特别值得关怀。人们认为这将是决议计划四季度销售市场风格的严重决议计划要素。

其它一方面，出资者也需求注重四季度轻视值因子有效性上升的或许。从前史上看，轻视值股票在四季度获得相对收益的概率较高，其相对高估值股票具有较为杰出的超量收益现在股票行情剖析猜测猜测。这一前史规则也值得出资者关怀。

整体看来，跟着改造猜测酝酿促进危险偏好由低位上升，微观环境温柔向好，销售市场接连上行的动力仍将坚持。从最近销售市场体现看来，版块快速轮动，销售市场主线尚不清楚，出资者仍然需求严密关怀三季报的发表发展。结构上关怀三条主线，第一条，关怀十四五工业规划猜测相关版块；第二条，接连关怀三季报高景气的方向；第三条，关怀四季度有望获益于轻视值因子有效性上升的版块。职业要点关怀：医药、新能源车(501057)、光伏、军工、轿车、食品饮料、大金融、地产等，主题定见关怀消费电子、数字钱银、国企改(501020)革、成渝经济发展圈等。

危险提示：

全球疫情超猜测；全球经济发展复苏不及猜测；中美冲突晋级超猜测现在股票行情剖析猜测猜测。