长期002179股吧大方向出来了

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周末消息面比较多，咱们首要仍是说三点：

1、十四五规划以及2035年前景方针大纲发布。

这是一个中长期开展规划，站在出资的视点来说，这便是中长期出资的首要大方向。我国经济开展方法呈现了严重的改变，从数量经济变为质量经济。总结两个词，一个是功率，另一个是调和开展。再进一步拆分的话，触及三个词：科技、绿色、人口。

这其间触及的时机显而易见：

1）科技立异方位继续推动。自主立异，国产代替坚持完好供给链。这是一个中长期的时机，但从短期来看目前商场风口并没有在这边，或许还需求等一等。不过全体来看短期科技全体的方位并不高，景气量又好，或许就等一个环境催化剂。

提到科技立异，咱们不自觉只会想到芯片，半导体其实不仅仅是这些方向。这次规划要点提及了7个重要要害方向：新一代人工智能，量子信息，集成电路，生命健康，脑科学，生物育种，深空深地深海和极地勘探等前沿范畴。这是十四6五规划要点提到了我国战略性新兴工业添加值占GDP比重超越17%。这个比重是比较高的，这也表现了我国对新兴工业的注重程度之高。

2）绿色也便是新能源、碳中和要害方向。触及的板块，比如说新能源轿车、光伏、风电、环保、高耗能职业需求节能减排带来的时机等。

3）老龄化、二胎概念。老龄化工业是个朝阳工业，这句话现已不是一次两次提及了。其间的时机也是十分广泛的，咱们首要想到的是医疗医药板块，高端医疗器械、慢性病、立异药等都是有很大的时机。眼科是医疗器械傍边十分重要的一个方向，现在的年轻人近视率十分高。

4）制作业大晋级。

制作业尽管比较发达，但存在较多短板，尤其是根底零部件，元器件，根底软件，根底资料，根底工艺和工业技能根底等。因而，咱们接下来要要点开展高端新资料，严重技能配备，智能制作与机器人技能，航空发动机及燃气轮机、斗极工业化使用、新能源轿车和智能轿车、高端医疗配备和立异药等。

对制作业板块的出资时机，咱们以为本年是一个十分好的元年，不少种类现已走出了牛市的第1波，后续调整，尤其是在高端配备、智能制作等方向会出现一批十分具有竞争力的企业。

2、锂电池供需缺口超20%，碳酸锂价格继续上涨。

提价仍是提价，其间背面便是供需，经济康复。从年头1月份至今碳酸锂价格上涨了60%，氢氧化铝涨35%，磷酸铁锂提价20%。

一方面是供需的问题，另一方面是全球货币资金大众多，带来的再通胀买卖。这儿咱们需求考虑两个问题，这些提价能继续多久呢？提价之后提高赢利，而下流能否承受呢？

不要看到提价就立马跑步进场，三思而后行，多考虑一下利害联系是没有错的。

这儿简略整理一下锂电需求改变，提价带来的传导状况。2021年新能源轿车大幅添加是确定性的。上一年组织猜测增速在40~50%，但本年1~2月份的数据来看，或许要超预期新能源轿车全年销量有望同比添加50%~80%。

这就阐明锂电装机量将大幅添加，从而带来了原资料供给缺口，推升产品提价。原资料端正极、前驱体厂商能很好的把提价往下顺延，其间时机仍是值得看的。

电解液、铜箔求过于供，价格传导也是十分顺畅，经过收购数据显现的提价状况在15~20%。其间时机也是很显着。