棕榈股份说一个大趋势！

在今日的盘面上，尽管港口、有色、煤炭等顺周期板块有所体现，但最杰出的依然是消费类的轿车和食品饮料职业。

合肥市政府发布了《关于加速新能源轿车工业开展的施行定见》，目的打造“新能源轿车之都”；加上标普500把特斯拉归入成分股，一系列的音讯继续影响着整个板块的炒作。

本年开端新能源车现已全面进入产品驱动的阶段，个人消费替代商用收购成为职业的购买主力，这与曩昔跟着补助方针走的基调彻底不一样。

短期内，新能源整车板块确实有基本面支撑，10月份新能源车销量翻倍，其间有北京增发新能源车车牌、上海限行方针改变的影响，更重要的是五菱、比亚迪新车型销量的迸发。

但从市值空间来看，这轮涨幅现已呈现泡沫化，正如我之前和咱们说的，这是A股最典型的趋势出资，而非价值出资，商场总喜爱是把风格演绎到极致。

此外，食品饮料板块也继续大涨，“全部音讯利好茅台”现已演变为“全部音讯利好白酒”。而今日不仅仅是白酒，黄酒、啤酒都一飞冲天。

事实上，白酒股是外资入华、估值系统切换最大的获益者，而这轮行情中部分白酒公司的走势确实有基本面支撑。

依据商场反应，高端白酒在国庆后的冷季中，超预期地保持了较高的批价，为下个旺季打下了很好的根底。但近期部分二三线白酒股走势更迅猛，与白酒工业开展趋势并不共同，炒作气氛稠密，需求慎重。

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近期发布的社会消费品零售总额数据显现，10月份同比降幅仍为-5.9%，间隔去年同期的8.1%仍有较大改进空间。由于2021年我国经济复苏确实定性较高，一些高收入弹性服务业的成绩或许改进。

下一年获益于“双循环”方针的推进和经济复苏布景下乡镇人均可支配收入的逐渐改进，以服务业为主导的消费活动或许首先复苏，成绩改进空间较大。

在曩昔，出资A股很重要的一点是看制造业PMI指数，由于在曩昔，咱们是一个出口导向型的国家，经济开展主要靠的是出资和出口。而在现在，大都基金司理最垂青的却是社零增速。

由于站在当下来看，消费对国内GDP的奉献现已挨近80%。换一个视点说，咱们现已是一个消费型国家，消费股的出资时机一定是最多、也是最重要的。

我国的消费增速在疫情前现已进入了长达一年半以上的下行周期，在疫情冲击后，可选消费遭到重创，并且康复是比较缓慢的。

尽管呈现出总量偏弱的格式，但结构分解比较杰出，中高端消费增加微弱。最显着的便是白酒，其次还有香奈儿、LV等本年也不断提价，爱马仕三季度亚洲销售额暴升30%。

20万以上的新能源车占比也在不断提高，消费职业现已进入到中高端消费的黄金年代。最直接的导火线是本年疫情后的财务放水推升了财物价格，加重了贫富分解。

其次，有一个必要条件是人均可支配收入的增加，这其间包含地产昌盛带来的居民财富胀大，我国净财物在3000万-2亿元之间的高净值人群有26万人，购买力十分强。

第三，消费晋级的趋势在许多细分职业仍在继续，我国有4亿中等收入集体，他们愿意为更好的产品和服务付出溢价，这个是年代变迁带来的产品，也不是一句废话。

最终，无论是减税降费也好、离岛免税方针晋级也好、消费贷产品层出不穷也好、新零售途径革新也好，都为消费的大蛋糕做大做了助力。

地产和人口推进的高端消费红利是必要条件，不是充分条件，但反过来宏观经济对消费、尤其是可选消费的影响也不容忽视，万物皆周期。

最近操作比较难，行情总是在顺周期和科技两个风格中不断跳转，关于跟随商场、不断切换出资风格的人，很有或许被两边打脸，十分难过。

其实任何风格的出资者都有或许挣钱，可是巴望经过完美踩中商场节奏，想赚完消费又赚周期的钱，长时间来看注定是会继续亏本的。在A股这种动摇剧烈的商场，追逐风格毫无必要。

正文就这么多，没有聊到的，或许咱们有什么想聊的，咱们留言区见，咱们周末愉快。