盛大成生化科技股吧和资源受益稀土涨价 业绩明显改善

公司公告,估计1-6月完成归母净利润1.2亿到1.5亿,去年同期为亏本0.23亿元,17年一季度盈余0.32亿元,成绩同比环比均显着改进,首要原因是:稀土职业展开专项整治举动,稀土价格稳步上涨;2月份起兼并晨光稀土、科百瑞、海南文盛三家的财务报表,并购财物17年成绩许诺为2.98亿元。

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稀土打黑持续推动,价格有望稳步上涨。

据工信部文件,此次专项整治举动对收买加工稀土富集物(视同加工稀土矿产品)的收回企业一概关停,将对稀土工业的供需格式发生严重影响,咱们以为跟着稀土打黑成效闪现,稀土价格将迎来持续向好的回转行情。受磁材消费旺盛拉动,氧化镨钕由年头的25.9万/吨涨至34万/吨,年内均价现已到达28.4万元,商场供需依旧严重,年内有望持续上涨。

钛锆提价,并购财物盈余或大幅提高。

据百川资讯,1-6月钛精矿均价1489元/吨,较去年均价796元/吨上涨87%;锆英砂均价7550元/吨,较去年均价6850元/吨上涨10%;金红石均价4140元/吨,较去年均价3260元/吨添加27%。依据公司公告,2016年钛精矿、锆英砂、金红石销量分别为13.5万吨、12.8万吨、2.66万吨,依照现在均价,有望显着增厚公司盈余。

考虑稀土价格持续上涨,给予公司“买入”评级。

考虑稀土提价,假定氧化镨钕全年均价33万元/吨,一起考虑到钛锆提价,估计17年公司盈余6.1亿元。估计公司17-19年完成EPS分别为0.45/0.66/0.77元/股,对应PE分别为32/22/19倍,给予公司“买入”评级。

危险提示。

稀土库存兜售冲击价格;钛锆供应添加,价格跌落;重组后整合难度大。