盛屯转债733王雅媛微博711打新价值一览

3月2日周一，盛屯转债、将揭露发行申购。盛屯转债对应正股盛屯矿业，正股代码600711.申购代码。

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可转债重要发行条款

(1)发行期限：6年

(2)票面利率：0.4.0.6.1.0.1.5.1.8.2.0(算计7.3%)

(3)信誉评级：AA

(4)向下批改条款：15/3090%

(5)到期换回价：110

(6)强赎条款触发条件：转股期 15/30 130%

(7)回售条款触发条件：30/30 70%。征集资金用处产生改动

基本面

正股基本面尚可，估值偏高。近年来因金属价格改变，成绩动摇频频，毛利率趋势挨近，现金流较富余。2019年三季报营收同比添加2.01%，净利润同比下降83.08%。

公司主营有色金属采选、钴资料、金属锻炼、归纳收回及金属交易等事务。国内具有丰厚的锌、铜、铅、金等矿山资源，在勘探、矿山建造、采矿、选矿等方面经验丰厚。2016 年公司开端拓宽钴资料事务，聚集新能源资料的上游金属范畴，以刚果(金)为基地，环绕钴资料全面布局。

公司所在的职业具有强周期性，成绩易遭到产品价格影响。公司首要亮点在于钴资料事务，金属钴广泛应用于锂电池及电子产品的出产，跟着5G、新能源轿车的开展，对金属钴的需求会不断添加，该事务有望成为公司成绩新的添加点

公司2018年完成对钴资料深加工企业科立鑫的收买，切入钴的出产事务。年报显现金属交易及产业链占营收比88%，但毛利占比仅有22%左右;钴资料仍供大于求格式，下流厂商需求疲软，营收仍处于下行。

需求留意自然人控股，股权较为涣散，实控人质押股份占其所持股份的份额为73%，质押份额高。

2014年至2018年，公司矿山销售收入分别为4.67亿元、4.34亿元、3.45亿元、4.62亿元、4.53亿元，2018年销售收入尚不及5年前。深入研究你会发现有些矿山没有开发，A股也有炒作发现金矿、页岩气的体裁前史。

此次盛屯转债发行23.86亿，前十大股东算计持股42%。假定原有股东50%参加配售，那么剩11.93亿元供上申购，按最近一次主板宏辉转债上申购户数370万户预估，单户申购金额为100万元，估计中签率在0.03%邻近，即每个账户顶格申购理论上可中0.3签。

申购评级

盛屯转债，条款方面，下修条款相对宽松，必定程度上反响了公司处理转债的志愿。正股具有新能源电池概念(钴、镍)，未来有望成为股价添加催化剂，给予“活跃申购”评级。