大中矿业15.2亿元可转债预稀土股票案出炉 拟购金辉稀矿相关资产

12月2日晚，大中矿业(001203)发表总额不超越15.2亿元的可转化公司债券发行预案。同日公告还显现，为了削减相关买卖，完成协同开展，公司拟以1.23亿元现金收买内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”）膨润土车间财物组。

债券发行预案显现，大中矿业此次发行征集资金总额不超越15.2亿元，扣除发行费用后悉数用于选矿技改组铁选云母工程、智能矿山采选机械化、自动化晋级改造项目、周油坊铁矿采选工程项目、弥补流动资金及归还借款。

财物收买计划显现，大中矿业拟以现金方法收买金辉稀矿膨润土车间财物组，买卖金额1.23亿元。金辉稀矿赞同就标的财物2021年度、2022年度、2023年度、2024年度完成的净利润做出许诺，净利润别离不低于908.07万元、1565.39万元、2104.77万元和2446.41万元。若实践净利润未能到达许诺，金辉稀矿将以现金方法对公司进行补偿。

金辉稀矿系大中矿业控股股东众兴集团有限公司子公司，大中矿业与金辉稀矿归于同一控股股东操控的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，公司董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事，本次财物收买构成相关买卖。

金辉稀矿成立于2007年7月，注册资本1亿元，首要从事铅锌矿欢欣、加工、出售，硫酸的出产、出售，非金属类矿产品的出产、出售等。股权结构：金辉稀矿实践操控人为林来嵘与安素梅。财报数据显现，收买标的金辉稀矿2020年完成经营收入4420.82万元，净利润-734.73万元；2021年前9月，该公司完成经营收入8214.42万元，净利润-240.56万元。

大中矿业主经营务为铁矿石采选、铁精粉和球团出产出售、副产品机制砂石的加工出售，首要产品为铁精粉和球团。现在，公司具有内蒙和安徽两大矿山基地，欢欣方法均为地下欢欣。不过，地下欢欣过程中，构成很多采空区，因而采空区需求选用尾砂凝结充填处理，防止采空区围岩的塌落，从而使矿区地表得到有用维护。当时，国内传统的充填用凝结剂首要为一般硅酸盐水泥。但水泥职业归于高耗能、高污染职业，且本钱高。

据悉，金辉稀矿经过多年不知去向所开宣布的胶凝剂是一种代替水泥的产品，首要用于井下充填。金辉稀矿胶凝剂产品检测成果显现，其出产的1：6灰砂比标准的胶凝剂可代替约1.5倍平等标准水泥用量，其出产的1：8灰砂比标准的胶凝剂可代替约2.0倍平等标准水泥用量，在相同充填目标前提下，选用金辉稀矿不知去向的胶凝剂与水泥比较具有显着的本钱优势。

金辉稀矿于2018年开端试出产胶凝剂，并于2019年开端量产，首要满意大中矿业内蒙矿山采矿后的填充需求。

在此之前，大中矿业运用水泥进行井下填充。可是除金辉稀矿外，内蒙区域没有出产相同或类似产品的供货商，由此导致胶凝剂的相关收买金额逐年上升。2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，大中矿业向金辉稀矿收买胶凝剂金额别离为72.98万元、759.97万元、1448.85万元和923.94万元。跟着公司采矿才能的提高，对胶凝剂产品的需求会进一步添加。

一起，大中矿业现有球团产能270万吨/年。其间大中内蒙球团分公司产能120万吨/年。安徽中晟金属球团有限责任公司产能150万吨/年。膨润土是出产球团必备原资料之一，金辉稀矿膨润土出产厂区与大中矿业内蒙球团分公司仅一墙之隔，因而也收买金辉稀矿的膨润土。2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，公司向金辉稀矿收买膨润土相关买卖金额别离为10.78万元、706.1万元、379.21万元和1398.25万元。

别的，在大中矿业看来，收买金辉稀矿相关财物，还能够盘活现有存量财物，完成金辉稀矿膨润土财物与金德威事务协同开展。

大中矿业全资子公司安徽省金德威新资料有限公司，主经营务为填充资料胶凝剂等的出产、出售，首要为子公司安徽金日晟矿业有限责任公司安徽矿山供给胶凝剂产品。可是，金德威最近几年一向处于停产状况。

据悉，金德威因为没有胶凝剂出产关键技能，缺少技能人员和运营团队，金日晟所需胶凝剂产品均向周边其它企业收买。2019年、2020年、2021年1-9月，金日晟对外收买胶凝剂4426.75万元、2780.25万元、6435.8万元。跟着安徽现有矿山扩建项目及从头集铁矿建成达产，对胶凝剂产品的需求会进一步添加。

大中矿业称，金辉稀矿近几年经过不断的不知去向、改善期望把握了老练的胶凝剂的出产技能。本次收买完成后，公司将对收买财物和金德威从人员、技能、不知去向、商场等方面进行全面整合，金德威将依托本次收买所取得的关键技能、不知去向、办理团队推动新式膨润土、胶凝剂的出产和出售，下降出产本钱，完成效益最大化。