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加拿大矿业公司CenterraGold周二赞同以11亿美元股份以及现金的方法收买美国矿商ThompsonCreekMetals,其间包含付出9亿美元的债款。CenterraGold此举被视作意在扩张在北美的运营。

Centerra的首要财物是坐落吉尔吉斯斯坦的Kumtor金矿,其一向期望削减在贫穷的亚洲国家身上的出资,因而最近几个月来跟着Centerra追逐更大利益,其逐渐增强了针对Kumtor矿的论调。

根据科罗拉多州丹佛的ThompsonCreek首要财物是坐落加拿大不列颠哥伦比亚省的MountMilligan铜金矿。“咱们财物的一半价值会定在加拿大。我以为咱们以一种有利的方法将公司进行了转型”,Centerra首席执行官ScottPerry在一份采访中说。

ThompsonCreek于2010年收买MountMilligan后因为各种资金本钱问题导致债款胀大,其于上一年11月雇佣了Moelis&;Co和BMOCapitalMarkets寻觅替代挑选计划,包含债款再融资和财物出售。

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在上一年12月,德意志银行分析家JorgeBeristain将ThompsonCreek的债款描述为“不行继续”,并称该公司“正很快挨近玩完”。该公司还受到了金和铜价格跌落的冲击。

归还一切借主

在这笔收买买卖中,Centerra将替ThompsonCreek归还一切担保的和未担保的收据,总数额为换回价格加上应计及未偿利息共8亿8900万美元。Perry称Centerra挑选归还一切收据持有者债款是为了确保买卖确实定性。

ThompsonCreek的一切普通股将以0.79加元每ThompsonCreek股的价格被替换为CenterrA股份--为该股票在7月4日收盘价的32%溢价。总价值为1亿4000万美元。在买卖宣告前两个公司的股票被暂停买卖。

为给该买卖供给资金,Centerra称其将经过一项买方买卖筹措1亿7000万加元(1亿3076万美元),付出4亿6000万美元的现金,并从一个新的信贷供给处借取3亿美元。Centerra还具有重组矿业金融机构RoyalGoldInc与ThompsonCreek之间所谓的“流金融买卖”(streamingfinancedeal)的责任。

RoyalGold为MountMilligan项目的施工供给财务支撑,交流其未来黄金产值的52.25%。这一条款现在被更换为35%的黄金年产值加上18.75%的铜产值。ThompsonCreek的股东将于9月就该买卖进行投票。

发布于 2022-11-21 03:11:19
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