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600665:六合源关于非公开发行公司债券的公告 公告日期：2015-04-29

r 六合源股份有限公司r TandeCo.Ltdr股票简称：六合源股票代码：600665 公告编号：临2015-015r六合源股份有限公司r 关于非公开发行公司债券的公告r本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。r为进一步下降资金本钱，扩展融资途径，经公司第七届董事会第三十五次会议审议,赞同公司非公开发行不超越人民币20亿元（含 20 亿元）的公司债券。详细计划如下:r一、发行计划r1、发行规划r公司债券发行规划不超越 20 亿元（含 20 亿元），可一次或分次发行。r2、向公司股东配售组织r本次发行公司债券不向公司股东优先配售。r3、债券种类期限r本次发行的公司债券期限不超越 5 年，可认为单一期限种类，也可认为多r期限的混合种类。r4、债券利率及确认办法r本次发行的公司债券利率办法、详细的债券票面利率及其付出办法由公司与主承销商依据发行状况一起洽谈确认。r5、发行办法r本期债券以簿记建档、会集配售的办法非公开发行。r6、征集资金用处r本次发行公司债券征集资金拟用于项目出资、股权出资、调整债款结构及弥补公司流动资金等。r7、买卖流转场所r本次公司债券拟请求在上海证券买卖所挂牌转让。r8、抉择的有效期r -1- tander 六合源股份有限公司r TandeCo.Ltdr股东大会通往后至发行结束之日止。r二、股东大会授权事项r公司董事会提请公司股东大会授权董事会依据法令法规及公司和商场的详细状况，从保护公司利益最大化的准则动身决议、处理与本次发行公司债券的相关事宜，包含但不限于：r1、决议本次发行公司债券的详细发行计划以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包含但不限于详细发行数量、债券期限、债券利率及其确认办法、发行机遇、是否分期发行、各期发行金额及期限的组织、还本付息的期限及办法、详细征集资金投向、是否设置发行人换回挑选权、是否设置发行人上调票面利率挑选权和出资者回售挑选权、担保事项、详细发行办法及申购办法、挂号组织、买卖流转地址等与发行条款有关的全部事宜；r2、代表公司进行与本次公司债券发行相关的商洽，签署相关协议及其他必要文件，并进行恰当的信息发表；r3、决议和处理本次发行的挂牌请求、存案、配售转让及其他必要的事项，包含但不限于：在本次发行前，向买卖所提交债券挂牌转让请求书及相关文件；在本次发行完结后，向证券业协会存案；拟定、签署、履行、修正、完结与本次发行及挂牌转让相关的必要文件、合同、协议、合约（包含但不限于征集说明书、承销协议、债券受托处理协议、债券持有人会议规矩、挂牌转让请求书及其他法令文件等)及依据适用法令法规进行相关的信息发表；处理公司债券的还本付息等事项；其他与本次发行及挂牌转让有关的事项；r4、如监管部门发行方针产生变化或商场条件产生变化，除触及有关法令、法规及《公司章程》规矩必须由股东大会从头表决的事项外，授权董事会依据监管部门的定见对本次发行的详细计划等相关事项进行相应调整；r5、在商场环境或方针法规产生严重变化时，授权董事会依据实际状况决议是否持续展开本次公司债券发行作业；r6、挑选及聘任合格的专业组织，包含但不限于主承销商、律师、审计组织、资信评级组织等参加本次公司债券的发行；r7、挑选债券受托处理人，签署债券受托处理协议以及拟定债券持有人会议规矩；r -2- tander 六合源股份有限公司r TandeCo.Ltdr8、本授权自股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。r三、本次发行公司债券的批阅程序r本次公司债券的发行需要提交公司2015年度第一次暂时股东大会审议同意。公司将依照有关法令、法规的规矩及时发表公司债券的发行发展状况。r特此公告r 六合源股份有限公司董事会r二○一五年四月二十九日r -3- tanderr