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智通财经得悉，华西证券发布研究报告称，华鲁恒升产品全面高景气量，公司启高形式。该行估计公司2021-2023年归母净润别为64.7/51.0/65.7亿元，同比增速别为259.6%/-21.1%/28.8%，EPS为3.06/2.41/3.11元，现在股价对应PE别为11/14/11，保持“买入”评级。

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2021年7月6日，公司发布2021H1成绩预增公告，估计上半年完成归母净润37.5-38.5亿元，同比大幅添加315-326%，其Q2单季度归母净润21.7-22.7亿元。

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华西证券首要观念如以下：

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化工产品高景气量，公司单季度润创新高

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公司2021年上半年完成归母净润37.5-38.5亿元，因Q1公司归母净润15.8亿元，则Q2归母净润21.7-22.7亿元，Q2同比添加358%-379%。本年上半年公司首要产品价格均显着进步，依据卓创资讯，山东区域尿素本年上半年均价2226元/吨，同比上涨29%，醋酸上半年均价6319元/吨，同比上涨161%，乙二醇上半年均价5060元/吨，同比上涨30%，己二酸上半年均价9677元/吨，同比上涨41%，DMF上半年均价10816元/吨，同比上涨107%，辛醇上半年均价13963元/吨，同比上涨113%，首要产品醋酸、DMF、辛醇涨幅超越一，为润进步奉献较大。

活跃进行产能建造，优化晋级现有产

华鲁恒升德州基地新产能建造集在酰胺及尼龙新材料项目、碳酯和草酸等项目，现在园区工业优化晋级项目也已发动，依据项目环评，公司拟资11.9亿元，选用国内先进的大型成氨工艺技术，新建55万吨/年的成氨产设备，该项目拟以停产现有1套20万t/a成氨设备，减产、停产部现有甲醇产设备，计置换85031Nm3/h质料气用于晋级成氨项目，公司现有设备质料气总产能为769758Nm3/h，置换份额为11%。同该项目包含一套供氧才能为10万Nm3/h的大型空设备。该项目选用先进技术，代替原有能耗较高的旧设备，对下降公司产本钱，进步动力用功率，进步公司竞争力起活跃作用。

荆州基地方针清晰，项目批阅推动顺

公司第二基地落户湖北荆州，一建造项目包含100万吨/年景氨、100万吨/年尿素、30万吨/年DMF&有机胺、20万吨/年食品级CO2、100万吨/年醋酸等设备；二建造醋酸下流衍物、己内酰胺、尼龙6、尼龙66、PBAT、PGA、碳酸二甲酯、丙烯酸及酯、MMA/PMMA、聚甲醛等衍产品。煤化工是资金和技术密集型工业，工业链拉得越长，附加值越高，荆州基地得到当地大力支持。

危险提示：原油及煤炭价格上涨导致本钱添加的危险，产品景气量回落的危险，新建项目进展不及预的危险。