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证券代：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编：2021-084

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本公司及董事会全成员确保信息发表内容的实在、精确和完好佩蒂股份官，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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佩蒂动物养分科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“佩蒂股份”）创业板向不特定目标发行7.2亿元可转化公司债券（以下简称“本次发行”、“佩蒂转债”、“可转债”）已取得国证券监督管理委员会证监答应[2021]3596文赞同册。

本次发行的佩蒂转债向发行人在股权挂号日收市后国证券挂号结算有限责任公司深圳公司（以下简称“国结算深圳公司”或“挂号公司”）挂号在册的原股东施行优先配售，原股东优先配售后余额部（含原股东抛弃优先配售部）选用上经过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖系统向社会公众资者出售的方法进行。

本次向不特定目标发行可转化公司债券的征集说明书全文及相关材料可在巨潮资讯（cninfo）查询。

一、 本次发行的基本状况

1、 证券类型：

本次发行的证券品种为可转化为公司人民币普通股（A股）股的可转化公司债券。该可转债及未来经可转债换股产的A股股将在深交所上市。

2、 发行规划：

本次发行的可转债总额为人民币7.2亿元。

3、 发行数量：

720万张。

4、 面金额：

本次发行的可转债每张面值100元/张。

5、 发行价格：

按面金额平价发行。

6、 可转债基本状况：

（1）债券限：本次发行的可转债限为自发行之日起6年，即自2021年12月22日至2027年12月21日。

（2）面率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第年2.5%。

（3）付息方法：

①本次可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开始日为本次可转化公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的息。

④本次发行的可转化公司债券持有人所取得息收入的敷衍税项由持有人承当。

（4）转股起止日：本次可转债转股自可转债发行完毕之日2021年12月28日（T+4日）满个月后的第一个买卖日2022年6月28日起至可转债到日2027年12月21日止。

（5）信誉评级：主AA-，债项AA-。

（6）资信评级组织：证鹏元。

（7）担保事项：本次发行的可转化公司债券不供给担保。

7、 转股价格的确认及其调整：

（1）初始转股价格的确认

本次发行的可转化公司债券的初始转股价格为19.92元/股，本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集说明书公告日十个买卖日公司股买卖均价（若在该二十个买卖日内发过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股买卖均价之间较高者。

十个买卖日公司股买卖均价=十个买卖日公司股买卖总额/该二十个买卖日公司股买卖总量佩蒂股份官；前一个买卖日公司股买卖均价=前一个买卖日公司股买卖总额/该日公司股买卖总量。

（2）转股价格的调整方法及核算公式

在本次发行之后，当公司发派送股股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股等状况（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）使公司股份发改动，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）：

派送股股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股：P1=P0-D；

上述三项同进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况，将顺次进行转股价风格整，并在国证监会指定的上市公司信息发表媒上刊登董事会抉择公告，并于公告载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后、转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。

当公司或许发股份回购、并、立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务益或转股衍权益，公司将视具状况依照公平、公平、公允的准则以及充维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据当国家有关法律法规及证券监管部分的相关规定来制定。

8、 转股价格向下批改条款：

（1）批改权限与批改起伏

在本次发行的可转化公司债券存续间，当公司股在恣意接连三十个买卖日至少有十五个买卖日的收盘价低于当转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三之二以上经过方可施行。股东大会进行表决，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会召日十个买卖日公司股买卖均价和前一个买卖日均价之间的较高者。

若在前述三十个买卖日内发过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

（2）批改程序

如公司决议向下批改转股价格，公司将在国证监会指定的信息发表报刊及互联站上刊登股东大会抉择公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股间。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），始恢复转股请求并履行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

9、 转股股数确认方法：

本次可转化公司债券持有人在转股内请求转股，转股数量的核算方法为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数。

其：V指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券面总金额；P指请求转股当日有用的转股价格。

可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。本次可转化公司债券持有人经请求转股后，对所剩可转化公司债券缺乏转化为一股股的余额，公司将依照深圳证券买卖所、证券挂号组织等部分的有关规定，在可转化公司债券持有人转股后的五个买卖日内以现金兑付该部可转化公司债券的面金额以及息。

10、 换回条款：

（1）到换回条款

在本次发行的可转化公司债券满后五个买卖日内，公司将以本次可转债面面值的115%（含终究一息）的价格向资者换回悉数未转股的可转化公司债券。

（2）有条件换回条款

转股内，当下述两种景象的恣意一种呈现，公司有权决议依照债券面值加当应计息的价格换回悉数或部未转股的可转化公司债券：

①转股内，假如公司股在任何接连三十个买卖日至少十五个买卖日的收盘价格不低于当转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元。

当应计息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当应计息；

B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券面总金额；

i：指可转化公司债券当年面率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个买卖日内发过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

11、 回售条款：

（1）有条件回售条款

本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当转股价的70%，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部按面值加上当应计息的价格回售给公司。若在上述买卖日内发过转股价格因发送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司届公告的回售申报内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转化公司债券征集资金资项目的施行状况与公司在征集说明书的许诺状况比较呈现严重改动，依据国证监会的相关规定被视作改动征集资金用处或被国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部按债券面值加上当应计息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报内进行回售，该次附加回售申报内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

12、 转股年度有关股的归属：

因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司股享有与原股平等的权益，在股配股权挂号日当日挂号在册的一切普通股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均享用当股。

13、 发行间：

原股东优先配售日和上申购日为2021年12月22日（T日）。

14、 发行目标：

（1）向公司原股东优先配售：发行公告发布的股权挂号日（2021年12月21日，T-1日）收市后挂号在册的公司一切股东。

（2）上发行：华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众资者，包含：自然人、法人、证券资基金等（法律法规制止购买者在外）。

（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与上申购。

15、 发行方法：

本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额部（含原股东抛弃优先配售部）选用上向社会公众资者经过深交所买卖系统出售的方法进行。认购缺乏7.2亿元的余额由保荐组织（联席主承销商）安信证券包销。

（1）原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权挂号日（2021年12月21日，T-1日）收市后挂号在册的持有佩蒂股份A股股份数按每股配售2.8412元面值可转债的份额核算可配售可转债的金额，再按100元/张的份额转化为张数，每1张为一个申购单位，即每股可配0.028412张可转债。发行人现有A股总股本253,411,200股，公司无回购专户库存股，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为253,411,200股，按本次发行优先配售份额核算，原股东可优先配售的可转债上限总额为7,199,919张，约占本次发行的可转债总额的99.999%。因为上优先配售缺乏1张部依照国结算深圳公司证券发行人事务攻略履行，终究优先配售总数或许略有差异。

（2）原股东的优先配售经过深交所买卖系统进行，配售代为“380673”，配售简称为“佩蒂配债”。原股东上优先配售可转债认购数量缺乏1张部依照《国证券挂号结算有限责任公司深圳公司证券发行人事务攻略》（以下简称“国结算深圳公司证券发行人事务攻略”）履行，即所产的缺乏1张的优先认购数量，按数量巨细排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以到达最小记账单位1张，循环进行直至悉数配完。

（3）原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。

（4）一般社会公众资者经过深交所买卖系统参与上发行。上发行申购代为“370673”，申购简称为“佩蒂发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超越10张有必要是10张的整数，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部为无效申购。

16、 发行地址：

上发行地址：全国一切与深交所买卖系统联的证券买卖点。

17、 确认：

本次发行的佩蒂转债不设持有约束，资者取得配售的佩蒂转债上市首日即可买卖。

18、 承销方法：

本次发行认购金额缺乏7.2亿元的部由保荐组织（联席主承销商）安信证券余额包销。保荐组织（联席主承销商）依据上资金到账状况确认终究配售成果和包销金额，保荐组织（联席主承销商）包销份额准则上不超越本次发行总额的30%，即2.16亿元。当原股东和上资者缴款认购的数量计缺乏本次发行数量的70%（即5.04亿元），保荐组织（联席主承销商）将发动内部承销危险评价程序，并与发行人洽谈决议是否止本次发行，并及向深交所陈述。

19、 上市组织：

发行人将在本次发行完毕后尽向深交所请求上市，处理有关上市手续，具上市间将另行公告。

20、 与本次发行有关的间组织：

：上述日均为买卖日。如相关监管部分要求对上述日程组织进行调整或遇严重突发事件影响发行，保荐组织（联席主承销商）将及公告，修正发行日程。

二、 发行人、保荐组织、联席主承销商

1、发行人：佩蒂动物养分科技股份有限公司

2、保荐组织（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

3、联席主承销商：星展证券（国）有限公司

发行人：佩蒂动物养分科技股份有限公司

2021年12月20日