基金大盘走势图(诺安价值基金净值)

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股票代码：002224 股票简称：三力士公告编号：2018-100 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于“三力转债”开端转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

股票代码：002224 股票简称：三力士

债券代码：128039债券简称：三力转债

转股价格：人民币5.84元/股

一、可转债上市发行概略

（一）可转债发行状况

经我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）“证监答应[2018]285号”文核准，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日揭露发行了620万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额62,000万元。本次发行的可转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上向社会公众出资者经过深圳证券生意所（以下简称“深交所”）生意系统出售的方法进行，认购金额缺乏62,000万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市状况

经深交所“深证上[2018]293号”文赞同，公司62,000万元可转化公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌生意，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。

（三）可转债转股状况

依据相关规定和《三力士股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“征集阐明书”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年12月14日起可转化为公司股份。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行数量：620万张；

（二）发行规划：人民币62,000万元；

（三）票面金额：100元/张；

（四）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%；

（五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2018年6月8日至2024年6月7日；

（六）转股起止日期：2018年12月14日至2024年6月7日；

（七）转股价格：人民币5.84元/股。

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应依照深交所的有关规定，经过深交所生意系统以报盘方法进行。

2、持有人能够将自己账户内的三力转债悉数或部分请求转为公司股票，详细转股操作主张可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股申报单位为张，1张为100元面额，转化成股份的最小单位为1股；同一生意日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量（转股数量=可转债持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化1股的可转债部分，公司将依照深交所等部分的有关规定，在可转债持有人转股后的5个生意日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

4、可转债生意申报优先于转股申报，可转债持有人请求转股的可转债数额大于其实践具有的可转债数额的，按其实践具有的数额进行转股，请求剩下部分予以撤销。

（二）转股申报时刻

持有人可在转股期内（即2018年12月14日至2024年6月7日）深交所生意日的正常生意时刻申报转股，但下述时刻在外：

1、“三力转债”中止生意前的停牌时刻；

2、按有关规定，本公司请求中止转股的期间。

（三）可转债的冻住及刊出

我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司对转股请求承认有用后，将记减（冻住并刊出）可转债持有人的转债余额，一起记增可转债持有人相应的股份数额，完结改动挂号。

（四）可转债转股新增股份的上市生意日和所享有的权益

当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个生意日上市流转。可转债转股新增股份享有与原股份平等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如产生有关税费，由交税义务人自行担负。

（六）转化年度利息的归属

可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转债发行首日（即2018年6月8日）。在付息债券挂号日前（包含付息债券挂号日）请求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

1、初始转股价格：公司可转债的初始转股价格为7.38元/股，不低于征集阐明书公告日前20个生意日公司A股股票生意均价和前一个生意日公司A股股票生意均价。

2、最新转股价格：到本公告发表日，三力转债的最新转股价格为5.84元/股。

3、转股价格的调整状况：2018年7月24日，公司举行第六届董事会第八次会议，审议经过了《关于向下批改可转化公司债券转股价格的计划》，并提请2018年第2次暂时股东大会审议。2018年8月10日，公司举行2018年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于向下批改可转化公司债券转股价格的计划》。三力转债的转股价风格整为5.84元/股，调整后的转股价格自2018年8月13日收效。

详细内容详见公司在2018年8月11日刊载于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）上的《关于向下批改“三力转债”转股价格的公告》。

（二）转股价格的调整方法及核算公式

在本次发行之后，若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项一起进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其间：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按本公司调整后的转股价格履行。

当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使本公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，本公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法律法规及证券监管部分的相关规定来制定。

（三）转股价格的向下批改条款

1、批改权限与批改起伏

在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一个生意日均价之间的较高者。

若在前述三十个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

2、批改程序

如公司决议向下批改转股价格时，公司须在我国证监会指定的信息发表报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间。从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

五、可转债换回条款及回售条款

（一）换回条款

1、到期换回条款

在本次发行的可转化公司债券期满后5个生意日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最终一期利息）的价格向出资者换回悉数未转股的可转债。

2、有条件换回条款

在本次发行的可转化公司债券转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司董事会有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

（1）在本次发行的可转化公司债券转股期内，假如公司A股股票接连30个生意日中至少有15个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元时。

当期应计利息的核算公式为：

IA=B×i×t÷365

其间：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额；i为可转化公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

（二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，假如公司股票在任何接连30个生意日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述生意日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连30个生意日”须从转股价风格整之后的第一个生意日起从头核算。

最终两个计息年度可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，依据我国证监会的相关规定被视作改动征集资金用处或被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数（算头不算尾）。

六、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日下午收市后挂号在册的一切股东均享有当期股利。

七、其他

出资者如需了解三力转债的相关条款，请查阅公司在2018年6月6日刊载于巨潮资讯网（cninfo）和指定信息发表媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》上的《揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》和在巨潮资讯网（cninfo）上刊载的《揭露发行可转化公司债券征集阐明书》。

联络部分：公司证券事务部

咨询电话：0575-84313688

传真：0575-84318666