[600158资金流向]建发股份股票目前状况介绍 建发股份股票代码为600153

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公司作为头部供应链企业，在运营功率、资金本钱、风控才能等方面都具有较强实力，尽管公司供应链事务毛利率和净赢利率较低，但净资产收益率较高，跟着公司精细化办理的不断深入，供应链事务净资产收益率提高至更高水平；一起公司持续充分发挥房地产开发优势，保持房地产出售有质量添加。咱们保持公司21-23年净赢利猜测分别为49亿元、55亿元、62亿元；保持公司“增持”评级。

公司发布2021年半年报。公司2021年上半年完成运营收入约2908亿元，同比上涨85%；完成归母净赢利25.6亿元，同比上涨12.5%；完成扣非归母净赢利25.0亿元，同比上涨34.2%。公司2021年半年度不分红派息。

坚持专业化运营，供应链事务快速添加。公司2021年上半年供应链事务运营收入到达2666亿元，同比添加87.6%，首要原因是在21年上半年大宗产品职业高景气量的布景下，公司冶金原材料和农林产品等运营规模大幅添加；别的公司根据老练的“LIFT”供应链服务体系，将服务范畴拓宽至消费品范畴和新能源产业链，21年上半年公司消费品职业供应链事务完成运营收入超140亿元，同比增速近20%，新能源职业供应链事务完成运营收入约25亿元，同比添加约38%；此外，公司安身“双循环”格式，加快推动“世界化”布局，21年上半年进出口和世界贸易总额超156亿美元，同比增速约95%。

2021年上半年公司供应链事务毛利率约2.12%，同比添加0.25pct；净利率0.61%，同比添加0.03pct；完成归母净赢利约16.0亿元，同比添加约96.0%。

优质土地储备足够，房地产事务快速添加。2021年上半年子公司建发房产和联发集团共完成出售金额算计1197亿元，同比添加155%，完成权益出售金额926亿，同比添加179%。2021年上半年公司房地产事务完成运营收入242.5亿元，同比添加57.3%。2021年上半年公司房地产事务毛利率下降12.8pct至16.2%，房地产事务毛利同比下降3.9%至39.3亿元，完成归母净赢利9.54亿元，同比下降34.49%，首要原因是21年上半年承认的土地一级开发事务赢利较去年同期下降。

到21年6月底，建发房产和联发集团没有出售的土地储备面积达2254万平方米，其间一、二线城市的土地储备面积占比超70%，较20年底大幅提高。别的，到21年6月底，建发房产和联发集团旗下物业办理公司在管项目面积达4210万平米，较上年底添加329万平米。

提示：产品价格动摇危险，如产品价格短期大幅跌落，导致客户违约；运营危险，如合作方违约、货品丢失等；资金危险，如评级下降导致的资金本钱上升等；地产景气量下滑，房地产事务收入及赢利率下滑。