6月房企掀起新一轮海思维列控股吧外发债潮预计发行规模将超30亿美元

在当时境内发债环境持续收紧的情况下，6月多家房企建议新一轮的海外发债浪潮。据不完全统计，到6月20日，已经有10余家房企发行及拟发行海外债，估计发行规划将超30亿美元。

6月19日，阳光城集团发布公告称，对两家子公司合共6.75亿元的融资供给担保。6月12日，华南城宣告成功发行于2021年到期的6000万美元优先收据。6月11日，中南建造宣告，其境外全资子公司已完结3.5亿美元的高档无典当定息债券发行。除此之外，雅居乐、蓝光开展、新湖中宝、融信我国等也都宣告完结发行美元债。

本年5月，房企境内融资环境呈现收紧。克而瑞地产研究中心分析师房玲以为，这首要因为此前部分房企加大出资力度、土地市场较为炽热、部分地价涨幅过快，因此城市呈现方针预警，在融资层面出台了必定的约束办法。

在此布景下，5月企业发债规划大幅缩水，克而瑞组织监测的85家典型房企境内外发债总量210.6亿元，环比下降73.1%，为2017年3月以来的最低值。其间，境外债发行量为74亿元，环比下降87%;境内债发行量为136.4亿元，环比下降37%。当月85家典型房企的融资总额为508.16亿元，环比下降54.3%，同比下降40.8%。

房玲指出，从融资本钱上来看，6月房企发行的海外债票面本钱遍及较高，有些乃至超过了10%，如华南城及新湖中宝的票面利率别离达到了11.875%、11%，若算上归纳融资费用，实际本钱还将更高。

“关于房企而言，怎么融资保持开展才是重中之重，海外发债本钱虽高，房企也不得不舍近求远。”房玲表明。

值得注意的是，5月房企海外债加权利率已达为9.8%，跟着6月房企发行境外债规划占等到融资利率的两层走高，6月房企全体融资本钱将呈现较大增幅。

业界估计，本年下半年房地产信贷方针或持续收紧。在境内融资不断收紧的当下，房企发行海外债仍是保持规划增加的必要途径。房玲指出，“未来怎么在融资渠道上寻求打破，有效地降杠杆、降负债，将是房企们面对的首要应战。”