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事情： 英国国家网络安全中心对英国电信（ BT.N） 公司运用中兴设备提出正告。美国公布出口禁令，制止一切美国企业和个人以任何方法向中兴通讯出售硬件、软件或技术服务，期限 7 年，当即履行，直到 2025 年。

中兴通讯禁运事情旁边面反映国内半导体工业单薄， 进口依赖度高。2017 年，国内集成电路进口额到达 2601 亿美元， 远超原油的 1623 亿美元的进口额，液晶显示板的进口额也到达 301 亿美元。 2013-2017年， 集成电路进口额一直稳定在 2000 亿美元以上， 2017 年更是同比增加 14.57%。

在中美交易冲突布景下， 半导体资料国产化进展有望加速。 国家于2015 年提出“我国制作 2025”，大力拔擢集成电路职业以要害部件和中心资料自给代替为方针的工业开展，方针在 2020 年完成自给率到达40%，在 2025 年完成自给率到达 70%。

工业方针及大基金继续助力。 2018 年 3 月，财政部等三部分发布《关于集成电路出产企业有关企业所得税方针》，方针的施行有望极大的促进国内半导体工业的开展，并带动对半导体资料的商场需求。本年国家集成电路工业出资基金二期募资现已发动，商场估计二期规划到达2000 亿元，有望把碎片化出资的半导体企业资源全面整合，让上中下流工业链打通。

引荐飞凯资料（液晶资料、 半导体资料全面布局）， 重视江化微（ 湿电子化学品龙头）、 晶瑞股份（ 湿电子化学品、光刻胶）、雅克科技（ 半导体前驱体、特气）、 南大光电（ MO 源、特气）、 上海新阳（ 大硅片、电镀液等） 鼎龙股份（ CMP 抛光垫）。

危险提示： 国产代替进展不及预期， 下流需求增加不及预期