恒泰证券（益盟选股公式）

2018 年主要有 5G 弯道超车和超大数据中心建造两条出资主线。物联网连接数的高速增加和智能家居、智能轿车的开展，成为 5G的两大中心驱动力。云核算是数据中心建造的中心驱动力，新式的数据中心商场相同具有基础设施先行的特征。中美贸易战愈加凸显斗极的重要性，增强我国对信息安全及科技自主的激烈决计， 2018 年或成为我国斗极体系开展最重要的一年。

5G建造，传输网先行，估计 2018 年光纤光缆需求达 3.3 亿芯公里，光棒供需缺口仍在 20%左右，价格将维持在高位。二季度移动或将敞开 2018 年第2次集采，将确认光纤光缆厂商 2018 年的高收益，引荐重视本年继续释放光棒产能、且其他事务体现稳健的利市光电和通鼎互联。

依照 3GPP 规划，六月将发布独立组网计划， 2018 年是敞开 5G各项技能确认的元年， 5G范畴咱们继续引荐未来获益确认的标的——中兴通讯。国内云核算事务和估计未来几年 IDC 增速远高于全球，阿里在南通出资 180亿建造数据中心，或敞开国内超大数据中心建造浪潮，主张重视有芯片生产能力的光迅科技和专心数据中心光器材的中际旭创。