史上最大IPO？A+H000540股吧巨蚁来了：半年狂赚220亿 实控

7月20日下午，蚂蚁集团官宣A+H上市。一个月后，蚂蚁集团招上市请求同步获港交所和上交所受理，迈出A+H上市要害一步。

招股书显现，蚂蚁集团拟在A+H发行的新股数量算计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。意味着将发行不低于30亿股新股。此次A股发行可引进绿鞋机制，超量配售权最高不超越15%。

本年上半年尽管疫情冲击，但蚂蚁集团赢利大增。2020年上半年蚂蚁集团营收725.28亿元，归属母公司拥有人净赢利212.34亿元。付出宝的月度活泼用户由2017年12月的4.99亿名添加至2020年6月的7.11亿名。组织以为，成绩添加首要原因是新客获取战略性投入削减，以及数字金融事务，特别是理财和稳妥的快速添加。

关于蚂蚁集团的A+H股上市，资深投行人士表明，估计本周给问询函，下周一回复，下周二告诉上会，9月10日前后过上市委，14号前后之后请求注册，当周批下来，10月20日前后上市。

上半年净赢利219.23亿元

蚂蚁集团挣钱的才能，毋庸置疑。招股书显现，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司别离完结经营收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元，2017年度至2019年度年均复合添加率为35.81%；别离完结净赢利82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

蚂蚁集团收入来自数字支授予商家服务、数字金融科技渠道(包含微贷科技、理财科技和稳妥科技)以及立异事务及其他。到2020年上半年，数字支授予商家服务收入260.11亿元，占收入份额35.9%。到2020年6月30日止12个月期间，经过蚂蚁集团渠道完结的世界总付出买卖规划到达人民币6220亿元。

陈述期内，数字金融科技渠道收入在蚂蚁集团的收入占比不断提高。2019年度及2020年1-6月，数字金融科技渠道收入占公司总收入的份额别离到达56.20%和63.39%，估计将成为公司未来添加的重要驱动要素。公司数字金融科技渠道绝大部分收入来自向协作金融组织收取的技能服务费。

蚂蚁集团招股文件显现，曩昔一年，蚂蚁数字金融科技渠道的用户为7.29亿。理财渠道促进的财物办理规划高达4.1万亿，稳妥渠道促进的年度保费则为518亿，花呗借呗服务用户约5亿。此外，付出宝的月度活泼用户由2017年12月的4.99亿名添加至2020年6月的7.11亿名。

与“付出宝”比较，蚂蚁集团现已不再局限于顾客的电子付出服务，而是定坐落普惠金融服务的科技企业。场景与付出、数字金融、科技服务三大事务板块的联动，使蚂蚁金服完美演绎了“才能输出”形式下的引流、变现与赋能逻辑，世界化拓宽鸿沟。

与腾讯不直接可比

蚂蚁集团向上交所科创板及港交所同步递送上市招股文件显现，公司拟在A+H发行的新股数量算计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。本次A股发行可引进绿鞋机制，超量配售权最高不超越15%。

科创板上市规范方面，蚂蚁集团选择科创板第一套上市规范，即“估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净赢利均为正且累计净赢利不低于人民币5000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净赢利为正且经营收入不低于人民币1亿元”。