股票002034_002034牛叉诊
证券代码股票002034：002034 股票简称股票002034：旺能环境 公告编号：2021-11
第一节 重要声明与提示
旺能环境股份有限公司整体董事、监事、高档处理人员确保上市公告书的真实性、准确性、完整性股票002034，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失股票002034，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个和连带的法令职责。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规的规矩，本公司董事、高档处理人员已依法实行诚信和勤勉尽责的职责和职责。
我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。
本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅2020年12月15日刊载于《证券日报》的《旺能环境股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》及刊载于巨潮资讯网的征集阐明书全文。
如无特别阐明，本上市公告书运用的简称释义与《旺能环境股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》相同。
第二节 概览
一、可转化公司债券简称：旺能转债
二、可转化公司债券英文简称：WANGNENG-CB
三、可转化公司债券代码：128141
四、可转化公司债券发行数量：14亿元
五、可转化公司债券上市数量：14亿元
六、可转化公司债券上市地址：深圳证券买卖所
八、可转化公司债券存续的起止日期：2020年12月17日至2026年12月16日
九、可转化公司债券转股的起止日期：2021年6月23日至2026年12月16日
十、可转化公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前请求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
十一、可转化公司债券挂号组织：我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司
十二、保荐组织：浙商证券股份有限公司
十三、可转化公司债券的担保状况：无担保
十四、信誉评级状况：主体信誉级别为AA，本次发行可转债的信誉级别为AA。
十五、信誉评级组织：中诚信世界信誉评级有限职责公司
第三节 绪言
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》以及其他相关的法令法规的规矩编制。
经我国证券监督处理委员会证监答应[2020]2770号文核准，公司于2020年12月17日揭露发行了1,400万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元。发行方法选用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分网上经过深交所买卖系统向社会公众出资者出售的方法进行，认购金额缺乏14亿元的部分由保荐组织包销。
经深交所“深证上[2021]26号”文赞同，公司14亿元可转化公司债券将于2021年1月18日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“旺能转债”，债券代码“128141”。
公司已于2020年12月15日在《证券日报》刊登了《旺能环境股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》。《旺能环境股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》全文能够在巨潮资讯网查询。
第四节 发行人概略
一、发行人基本状况
公司名称：旺能环境股份有限公司
英文名称：WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD
英文简称：WANGNENG
共同社会信誉代码：91330000704206605E
建立日期：1998年7月7日
上市日期：2004年8月26日
股票简称：旺能环境
股票代码：002034
上市地：深圳证券买卖所
法定代表人：王学庚
注册本钱：421,365,045元
公司居处：浙江省湖州市天字圩路288号
运营范围：环保设备的研制、规划、制作、出售及装置服务，环境处理技能开发、咨询及服务，环境处理设备的运营服务，实业出资，财物处理，出资处理，出资处理咨询，日子废物、固体废弃物处置及收回使用相关配套设备的规划、开发、运营处理及技能咨询服务。
二、发行人股权结构及前十名股东持股状况
到2020年11月30日，公司股本总额为421,365,045股，股本结构如下：
到2020年6月30日，公司前十名股东及其持股状况如下：
注：表格中持股份额以2020年6月30日公司股份总数420,765,045为基数核算。2020年11月25日，公司2019年度预留部分股权鼓励限制性股票上市后，股份总数改变为421,365,045股，前十大股东持股份额相应有所下降。
三、发行人历史沿革
股份公司的建立状况
公司前身为湖州市灯芯绒总厂，于1996年5月13日经湖州市经济开发区处理委员会以湖开发委[1996]49号《关于赞同建立湖州市灯芯绒总厂的批复》赞同建立。公司是经浙江省人民政府证券委员会以浙证委[1998]52号文赞同，由单建明、鲍凤娇、许瑞珠等20名天然人和湖州经济建造开发总公司作为建议人，以建议方法建立的股份有限公司。单建明以其持有的湖州市灯芯绒总厂经评价后对应的净财物776.95万元、钱银资金2,052.03万元，算计2,828.98万元作为出资；鲍凤娇以其持有的湖州市灯芯绒总厂经评价后对应的净财物31.50万元、钱银资金84.84万元、房子327.54万元，算计443.88万元作为出资；许瑞珠以其持有的湖州市灯芯绒总厂经评价后对应的净财物115.49万元、钱银资金5.40万元，算计120.89万元作为出资；其他建议人算计以206.25万元钱银资金作为出资。建议人的出资总额为3,600.00万元，依照1:1的折股份额折合为股本3,600.00万股。1998年7月7日，浙江省工商行政处理局核准了本次建立，并颁发了营业执照。
发行人上市状况
经我国证监会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司初次揭露发行股票的告诉》核准，2004年8月11日公司初次向社会揭露发行人民币普通股2,160万股，每股面值1.00元，发行价格12元/股。经深交所《关于浙江美欣达印染集团股份有限公司人民币普通股股票上市买卖的告诉》赞同，公司2,160万股股票于2004年8月26日起在深交所挂牌买卖，初次揭露发行后股本添加至6,760万股。
发行人上市后每次股本改变及财物重组状况
1、2005年4月，本钱公积金转增股本
2005年4月29日，公司举行了2004年度股东大会，审议经过了《2004年度利润分配及公积金转增股本的方案》，以股权挂号日公司总股本6,760万股为基数，向整体股东按每10股转增2股，转增后公司的总股本增至8,112万股。
2、2005年10月，股权分置变革
2005年10月，公司完结股权分置变革，流通股股东每10股取得3.6股对价组织。方案施行后，公司总股本8,112万股不变，有限售条件流通股股份改变为4,586.88万股，无限售条件流通股股份改变为3,525.12万股。
3、2013年5月，股权鼓励
2013年5月8日，公司举行2013年第一次暂时股东大会，审议经过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票鼓励方案》及其摘要的方案。
2013年5月14日，公司第五届董事会第十七次会议审议经过《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》，以定向增发的方法向潘玉根等6位鼓励目标颁发限制性人民币普通股360万股，公司总股本改变为8,472万股。
2013年5月23日，公司第五届董事会第十八次会议审议经过《关于承认获授限制性股票鼓励方案预留股份鼓励目标名单及份额的方案》，向王鑫颁发限制性人民币普通股40万股，公司总股本改变为8,512万股。
4、2015年6月，第二期未到达解锁条件限制性股票回购刊出
2015年6月11日，公司举行第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议经过了《关于回购刊出第二期未到达解锁条件的限制性股票的方案》，赞同对鼓励目标持有的已获授但没有到达第二期解锁条件的120万股限制性股票进行回购刊出，占公司总股本8,512万股的1.41%。
经挂号结算公司审阅承认，上述回购刊出事宜已于2015年9月21日完结。
5、2016年5月，非揭露发行股票
2015年11月27日，公司举行2015年第2次暂时股东大会审议经过了公司非揭露发行事项。2016年1月6日，我国证监会出具了《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》，核准公司非揭露发行不超越2,412万股新股。
该次非揭露发行的新股2,412万股已于2016年5月9日在挂号结算公司完结新增股份证券改变挂号手续。该次非揭露发行后，公司总股本改变为10,804万股。
6、2017年12月，发行股份购买财物并征集配套资金
2017年1月16日，公司举行2017年第一次暂时股东大会，审议经过了发行股份购买财物并征集配套资金正式方案及相关方案。2017年9月29日，公司收到我国证监会《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司向美欣达集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》，向美欣达集团有限公司等发行人民币普通股9,739.9488万股股份购买相关财物，一起非揭露发行人民币普通股3,959.8774万股征集配套资金。2017年10月20日，公司与买卖对方签署《购买财物交割承认书》，置出财物、置入财物完结交割。2017年12月5日，公司收到挂号结算公司出具的《证券挂号改变证明》，新增股份挂号手续处理结束，新增股份上市首日为2017年12月15日。上述发行股份购买财物并征集配套资金完结后，公司总股本改变为24,503.8262万股。
7、2018年6月，本钱公积转增股本
2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议经过了《2017年度利润分配方案》，方案的具体内容为：以2017年12月31日的公司总股本245,038,262股为基数，每10股派发现金股利2.5元，共派发现金总额61,259,565.50元，一起向整体股东以本钱公积按每10股转增7股的份额转增股本。2018年6月转增后公司总股本增至416,565,045股。
8、2019年12月，颁发处理层限制性股票
2019年12月4日，公司2019年度第五次暂时股东大会审议经过了《关于<旺能环境股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案>及摘要的方案》，2019年12月18日，公司开第七届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》，赞同确认以2019年12月18日为颁发日，向9名鼓励目标颁发420万股限制性股票。天健会计师事务所针对该次鼓励方案初次颁发限制性股票的认购资金交纳状况出具了《验资陈述》，审验了公司到2019年12月20日止的新增注册本钱及实收股本状况。经审验，到2019年12月20日，公司已收到鼓励目标以钱银交纳的出资额人民币33,516,000.00元，公司改变后的注册本钱为人民币420,765,045元，累计实收股本为人民币420,765,045元。上述420万股限制性股票已于2020年1月10日上市。
9、2020年11月，颁发处理层预留部分限制性股票
2020年11月11日，公司举行的第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十三次会议审议经过了《关于向鼓励目标颁发2019年限制性股票鼓励方案预留权益的方案》，赞同确认以2020年11月11日为颁发日，向2名鼓励目标颁发60万股限制性股票。天健会计师事务所针对该次鼓励方案颁发限制性股票的认购资金交纳状况出具了《验资陈述》，审验了公司到2020年11月16日止的新增注册本钱及实收股本状况。经审验，到2020年11月16日，公司已收到鼓励目标以钱银交纳的出资金钱共5,196,000元，公司改变后的注册本钱为人民币421,365,045元，累计实收股本为人民币421,365,045元。上述60万股限制性股票已于2020年11月25日上市。
四、发行人控股股东及实践操控人状况
单建明为公司控股股东和实践操控人。到2020年6月30日，单建明直接持有旺能环境74,472,826股，经过美欣达集团直接持有旺能环境142,866,210股，其爱人鲍凤娇持有旺能环境10,140,500股。单建明与其共同行动听美欣达集团、鲍凤娇算计持有旺能环境227,479,536股，持股份额为54.06%。
单建明，1960年出世，研究生学历，高档经济师，我国国籍，无境外永久居留权。现任美欣达集团有限公司董事长。
五、发行人首要运营状况
主营业务和首要产品
公司首要经过BOT、BOO等特许运营方法从事日子废物燃烧发电厂的出资、建造及运营，并向餐厨废物处理、污泥处理等范畴扩展。
公司具有多年废物处理专业技能与工程项目运营经历和建造服务经历，已在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东、广西等多省份出资建造废物燃烧发电项目，积累了丰厚的客户资源并建立了杰出的口碑。
公司职业位置和首要竞赛对手
1、公司职业竞赛位置
近几年来，公司凭仗国内抢先的技能和成熟的项目处理经历，在业界形成了较高的品牌知名度。最近三年，公司已运营项目的市场份额状况如下：
注：全国城市日子废物燃烧处理量数据
