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本周可转债申购一览表（4月13日-4月17日）
维尔转债(123049)信息一览
发行情况债券代码123049债券简称维尔转债申购代码370190申购简称维尔发债原股东配售认购代码380190原股东配售认购简称维尔配债原股东股权挂号日2020-04-10原股东每股配售额(元/股)1.1702正股代码300190正股简称维尔利发行价格(元)100.00实践征集资金总额(亿元)9.17申购日期2020-04-13周一申购上限(万元)100发行目标(1)向发行人原股东优先配售:发行公告发布的股权挂号日(2020年4月10日,T-1日)收市后挂号在册的发行人一切股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众出资者,包含:自然人、法人、证券出资基金等(法律法规制止购买者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加上申购。发行类型交易所体系上向社会公众出资者发行,交易所体系上向原A股无限售股东优先配售发行补白本次发行的可转债向发行人在股权挂号日(2020年4月10日,T-1日)收市后我国结算深圳分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深交所交易体系向社会公众出资者发行。债券转化信息正股价(元)7.12正股市净率1.42债券现价(元)100.00转股价(元)7.58转股价值93.93转股溢价率6.46%回售触发价5.31强赎触发价9.85转股开端日2020年10月19日转股完毕日2026年04月13日最新换回履行日-换回价格(元)-换回挂号日-最新换回公告日-换回原因-换回类型-最新回售履行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)9.17债券年度2020债券期限(年)6信誉等级AA-评级组织联合信誉评级有限公司上市日-退市日-起息日2020-04-13止息日2026-04-12到期日2026-04-13每年付息日04-13利率阐明第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。1234下一页末页共4页
凌钢转债(110070)信息一览
发行情况债券代码110070债券简称凌钢转债申购代码733231申购简称凌钢发债原股东配售认购代码704231原股东配售认购简称凌钢配债原股东股权挂号日2020-04-10原股东每股配售额(元/股)0.1580正股代码600231正股简称凌钢股份发行价格(元)100.00实践征集资金总额(亿元)4.40申购日期2020-04-13周一申购上限(万元)100发行目标1、向发行人原股东优先配售:本发行公告发布的股权挂号日(即2020年4月10日,T-1日)收市后我国结算上海分公司挂号在册的发行人一切股东。2、上发行:持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规制止者在外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参加上申购。发行类型交易所体系上向社会公众出资者发行,交易所体系上向原A股无限售股东优先配售发行补白本次发行的凌钢转债向发行人在股权挂号日(2020年4月10日,T-1日)收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东抛弃优先配售部分)经过上交所交易体系上向社会公众出资者发行。债券转化信息正股价(元)2.24正股市净率0.80债券现价(元)100.00转股价(元)2.80转股价值80.00转股溢价率25.00%回售触发价1.96强赎触发价3.64转股开端日2020年10月19日转股完毕日2026年04月13日最新换回履行日-换回价格(元)-换回挂号日-最新换回公告日-换回原因-换回类型-最新回售履行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)4.40债券年度2020债券期限(年)6信誉等级AA评级组织中诚信证券评价有限公司上市日-退市日-起息日2020-04-13止息日2026-04-12到期日2026-04-13每年付息日04-13利率阐明第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.1%、第四年为1.6%、第五年为2.0%、第六年为2.2%。34下一页末页共4页
春秋转债(113577)信息一览
发行情况债券代码113577债券简称春秋转债申购代码754890申购简称春秋发债原股东配售认购代码753890原股东配售认购简称春秋配债原股东股权挂号日2020-04-13原股东每股配售额(元/股)0.8750正股代码603890正股简称发行价格(元)100.00实践征集资金总额(亿元)2.40申购日期2020-04-14周二申购上限(万元)100发行目标(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告发布的股权挂号日(2020年4月13日,T-1日)收市后我国结算上海分公司挂号在册的发行人一切股东。(2)上发行:持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规制止者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加本次申购。发行类型交易所体系上向社会公众出资者发行,交易所体系上向原A股无限售股东优先配售,交易所体系下向原A股有限售股东优先配售发行补白本次发行的春秋转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)采用上经过上海证券交易所交易体系向社会公众出资者发行的方法进行,认购金额缺乏24,000.00万元的部分(含中签出资者抛弃缴款认购部分)由保荐组织(主承销商)包销。保荐组织(主承销商)依据实践资金到账情况确认终究配售成果和包销金额,当包销份额超越本次发行总额的30%时,发行人及保荐组织(主承销商)将洽谈是否采纳间断发行办法,并及时向我国证券监督管理委员会陈述,假如间断发行,公告间断发行原因,择机重启发行。出资者应结合职业监管要求及相应的财物规划或资金规划,合理确认申购金额。保荐组织(主承销商)发现出资者不恪守职业监管要求,超越相应财物规划或资金规划申购的,则该配售目标的申购无效。债券转化信息正股价(元)14.97正股市净率2.71债券现价(元)100.00转股价(元)15.69转股价值95.41转股溢价率4.81%回售触发价10.98强赎触发价20.40转股开端日2020年10月20日转股完毕日2026年04月13日最新换回履行日-换回价格(元)-换回挂号日-最新换回公告日-换回原因-换回类型-最新回售履行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)2.40债券年度2020债券期限(年)6信誉等级AA-评级组织中证鹏元资信评价股份有限公司上市日-退市日-起息日2020-04-14止息日2026-04-13到期日2026-04-14每年付息日04-14利率阐明第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。34下一页末页共4页
聚飞转债(123050)信息一览
发行情况债券代码123050债券简称聚飞转债申购代码370303申购简称聚飞发债原股东配售认购代码380303原股东配售认购简称聚飞配债原股东股权挂号日2020-04-13原股东每股配售额(元/股)0.5513正股代码300303正股简称聚飞光电发行价格(元)100.00实践征集资金总额(亿元)7.05申购日期2020-04-14周二申购上限(万元)100发行目标(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告发布的股权挂号日(2020年4月13日,T-1日)收市后我国结算深圳分公司挂号在册的发行人一切股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众出资者,包含:自然人、法人、证券出资基金等(法律法规制止购买者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加本次申购。发行类型交易所体系上向社会公众出资者发行,交易所体系上向原A股无限售股东优先配售发行补白本次发行的聚飞转债向股权挂号日收市后我国结算深圳分公司挂号在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深交所交易体系上向社会公众出资者发行。债券转化信息正股价(元)5.03正股市净率2.91债券现价(元)100.00转股价(元)5.28转股价值95.27转股溢价率4.97%回售触发价3.70强赎触发价6.86转股开端日2020年10月20日转股完毕日2026年04月13日最新换回履行日-换回价格(元)-换回挂号日-最新换回公告日-换回原因-换回类型-最新回售履行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)7.05债券年度2020债券期限(年)6信誉等级AA-评级组织中证鹏元资信评价股份有限公司上市日-退市日-起息日2020-04-14止息日2026-04-13到期日2026-04-14每年付息日04-14利率阐明第一年0.40%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.50%。
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