鹏华??值基金(崩华价值基金净值)
来源:读特
2022开年以来,A股延续了去年的震荡行情,在风格的极致分化与板块的快速轮动中,投资难度也显著加大。在这样的市场环境中,倡导中长期理性投资的权益类基金,尽管在短期也遭遇了阶段性市场冲击,但从中长期来看,依然为投资者创造了丰厚回报。以鹏华优质回报两年定期开放基金(008716)为例,据银河证券数据显示,截至今年2月18日,该基金自2020年2月28日成立以来累计净值增长率达29.35%,大幅跑赢同期沪深300指数和业绩比较基准增长率,期间年化净值增长率为13.91%。
回顾鹏华优质回报前期的投资管理,该基金在2021年四季报中指出,对于坚持深度研究、长期持股、低换手率、看重长期价值成长空间的风格而言,2021年无疑是比较艰难的一年。但在A股市场乃至全球各个权益投资的长期链条中,价值投资仍然是长期验证下来最有效、最可执行的投资方法,是能够给持有人创造价值的投资思路。
基于上述分析,鹏华优质回报基金在长期投资中力争做好两方面的工作:一方面在时代背景发生深刻变化的背景下,评估持有的个股所在的行业的长期生态环境、公司长期增长的确定性,以及充分衡量它们的价值空间,为持有人长期创造价值;另一方面,在坚定不移做深度研究的同时,积极拓展能力圈广度,力争在一些新的行业中找到优秀的赛道、优秀的公司,为投资人赚取这些企业价值成长的收益。中长期来看,在技术创新背景下,中国的经济一定会产生出更多新的产业生态,孕育更多优秀的公司,在这些能实现价值成长空间的公司里,竭力寻找更多的机会。
坚持深度研究与长期持股的投资理念,在基金的历史持仓中得以淋漓尽致地体现。翻阅鹏华优质回报基金共计7次历史季报披露的重仓持股,贵州茅台、古井贡酒、爱尔眼科、山西汾酒、五粮液、贝达药业等6只个股始终占据前十大重仓股,在2021年四季报中,比亚迪、舜宇光学科技、宁德时代等新能源和科技股也首次跻身该基金的前十大重仓股。这也恰如投资大师查理·芒格所说的“钓鱼要在有鱼的地方”。在长期投资管理中,该基金不仅抓住了老牌盈利组合“茅指数”的趋势上涨行情,也捕获了“宁组合”的发力上攻过程。
值得一提的是,为进一步将长期价值投资理念传导至持有人,在产品运作层面,鹏华优质回报基金采取定期开放的运作形式,尽管在两年的封闭运作周期内,投资者无法执行基金对应份额的赎回或转换操作,但该基金仍具有普通开放式基金无可比拟的两大优势:对于基金经理而言,淡化市场短期波动带来的流动性冲击影响,有利于基金经理中长期投资策略的实施,选择优质标的,力争提升价值投资策略获胜概率;对投资者而言,严格的纪律投资可提升胜率,有益于避免追涨杀跌,培养长期价值投资的习惯,提升中长期可持续收益的体验。
(原标题《坚持深度研究与长期持股,鹏华优质回报两年定开基金业绩稳健优异》)
(作者:深圳特区报记者 王欣)
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