辉隆股份(同花配)
证券代码国泰股份：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022临006号
债券代码：110803 债券简称：国泰定01
债券代码：110804 债券简称：国泰定02
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失国泰股份，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
重要内容提示：
“国泰定02”可转债（债券代码“110804”）发行总额284,921,600元，转股期限自2021年3月1日至2024年8月30日。
到2022年2月28日，“国泰定02”可转债悉数转为公司人民币普通股，累计转股数量为33,441,486股。自2022年3月9日起，“国泰定02”可转债将在上海证券买卖所摘牌。
一、定向可转债发行上市概略
依据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转化公司债券购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2019]2376号），核准公司非公开发行可转化公司债券征集配套资金不超越284,921,600元。
2020年9月1日，公司收到中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券挂号证明》。公司向6名特定目标非公开发行2,849,216张可转化债券的证券挂号手续处理结束，债券简称为“国泰定02”，债券代码为“110804”，每张面值100元，发行总额284,921,600元，债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。
二、“国泰定02”可转债转股的相关条款
1、发行数量：2,849,216张
2、发行总额：28,492.16万元
3、票面金额：100元/张
4、债券利率：第一年为1%、第二年为1%、第三年为1%、第四年为0.1%。
5、债券期限：四年，2020年8月31日至2024年8月30日
6、转股期限：2021年3月1日至2024年8月30日
7、转股价格：初始转股价格为8.62元/股。因公司于2021年6月23日完结2020年度权益分配，“国泰定02”的转股价格调整为8.52元/股。
三、定向可转债转股及摘牌状况
到2022年2月28日，合计2,849,216张“国泰定02”可转债（28,492.16万元）转为公司人民币普通股，累积转股数量为33,441,486股（其间无限售条件流转股33,441,416股，有限售条件流转股70股），占定向可转债转股期开始日前公司已发行股份总额的份额为6.06%，转股股份来历均为新增股份。
到本公告日，“国泰定02”已悉数完结转股，自2022年3月9日起，“国泰定02”将在上海证券买卖所摘牌。
四、股本变化状况
1、自“国泰定02”可转债转股期开始日至2021年12月31日，公司股本变化状况
单位：股
注：期间有限售条件流转股股份变化是因为2021年10月25日公司控股股东江西省军工控股集团有限公司非公开发行限售股上市流转。
2、自2022年1月1日至2022年2月28日，公司股本变化状况
单位：股
五、其他
联络地址：江西省南昌市高新开发区高新大路699号
联络部分：董事会办公室
联络电话：0791-88119816
六、备检文件
中国证券挂号结算有限公司上海分公司发布的《发行人股本结构表》
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二二二年三月三日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022临005号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
转债代码：110804 转债简称：国泰定02
江西国泰集团股份有限公司
关于“国泰定01”2022年付息完结的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转化公司债券购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2019]2376号）核准，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定目标发行了可转化公司债券购买财物，并在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完结了上述定向可转债的挂号作业，转债代码“110803”，转债简称“国泰定01”。
鉴于“国泰定01”存续期已满两年，依据《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转化债券及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书》有关条款的规则，公司已完结了上述定向可转债第二年的付息事宜，现将有关事项公告如下：
一、本次定向可转债的基本状况
1、债券简称：国泰定01
2、债券代码：110803
3、债券发行总额：人民币25,642.90万元
4、债券发行数量：2,564,290张
5、债券票面金额：100元/张
6、债券利率：前三年 3%/年，第四年 0.1%/年。
7、债券存续期限：四年
8、债券转股期限：自相应债券满意解锁条件时起，至债券存续期停止日停止。
9、付息期限和方法
本次发行的可转化债券每年付息一次，到期偿还本金和最终一年利息。
年利息指可转化债券持有人按持有的可转化债券票面总金额自本次发行可转化债券首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其间：I：指年利息额；B：指本次发行的可转化债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化债券票面总金额；i：可转化债券的当年票面利率。
本次发行的可转化债券的付息方法如下：
（1）本次发行的可转化债券每年付息一次，计息开始日为可转化债券挂号完结之日。
（2）付息日：每年的付息日为本次债券挂号完结之日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一个买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
（4）可转化债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由持有人承当。
二、本次付息计划
本次付息为“国泰定01”第二年付息，票面利率为3%（含税），即每张面值100元人民币的“国泰定01”兑息金额为3元人民币（含税）。到本公告发表日，公司已将利息资金划付至各可转债持有人指定的利息收款账户。
三、相关组织及联络方法
（一）发行人：江西国泰集团股份有限公司
（二）独立财务顾问、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联络地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座3层
联络电话：010-86451487
