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智通财经得悉，源证券发布研究报告，坚持国轩高科猜测，估计2021-23年归母净润别为5.08/8.18/10.77亿元，EPS别为0.4/0.64/0.84元，当时股价对应P/E为158.2/98.3/74.7，坚持“买入”评级。

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源证券首要观念如下：

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10万吨级碳酸锂项目落地，国轩高科确定中心原材料供给

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2021年8月3日、4日，国轩高科别与宜丰县和奉新县正式签约，拟在宜丰、奉新两地资各建造5万吨碳酸锂项目。项目均为两建造，产值放份额为2:3，宜丰项目节奏稍早，一2022年末建成产，奉新项目一估计2023年建成产，二项目估计2025年建成产。2021年3月，公司与宜春市签约，方资组成矿业公司，推进产业园项目落地，本次宜丰县和奉新县的碳酸锂项目是与宜春市作的重要组成部。

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继续深化产业链布局，深化本钱端优势。

国轩高科毛率在业界和宁德代挨近，相对较高。公司现在在主打磷酸铁锂的布景下坚持较高的毛率，该行以为其在本钱操控端体现优异。本钱端体现优异是依据公司在整个原材料端有完好的布局系，2021年7月底公司宣告扩产20万吨高端正极项目。本次10万吨级碳酸锂项目助力公司进一步确定上游中心原材料。依据鑫椤锂电数据，电池级碳酸锂均价从2021年头5.2万元/吨上涨至9.1万元/吨。国轩高科布局锂矿-碳酸锂-正极整条产业链，有望在原材料价格动摇的环境下坚持本钱优势，夯实公司二线龙头的位置并逐渐向一线电池厂商看齐。

群众助力公司产品力提高，下游向高端浸透，总市占率有较大提高空间

国轩高科与群众作发的方形规范电芯简化工艺、降低本钱、提高电池续航才能和充电功能，有于国轩高科拓其他高端客户。现在国内电动车商场两端大间小，A级车电动车浸透率有更大的提高空间。该行以为依据国家的方针支撑和顾客的逐渐认可，A级车电动化的浪潮将是新能源商场出息一步扩张的首要驱动力。依据国轩高科原材料端稳扎稳打完善布局以及在群众支撑下产品力的改进，公司产品向高端浸透，总市占率估计有较大提高空间。

危险提示：职业技能革新、职业竞赛加重、与群众作不及预。