[云天化重组]A股又现超级赛道！牛股频出 5天4板、4天3板

今天早盘，A股继续微幅震动，首要股指涨跌互现。盘面上，新能源车、电气设备、通讯设备、工程机械、智能电网等板块涨幅居前。

水产品、石油、长途工作、公共交通等板块跌幅居前。北上资金净流入42.14亿元。

通讯板块接连上攻

通讯股早盘继续团体走强，光通讯板块接连第5日上涨，并再创前史新高；通讯设备板块亦5连阳，创近3年来新高；5G概念、6G概念等近来纷繁连着上涨。

跃岭股份5天4板，华西股份4天3板，光迅科技、超讯通讯、铭普光磁等近期也屡次涨停。

跟着AI浪潮鼓起，叠加国家数字经济政策密布驱动，运营商大力出资算力网络建造，数据显现，2023年三大运营商方案本钱开销算计3591亿元，其间算力网络相关出资估计算计981亿元，占比27.3%，同比增加34.4%。

近来，中国移动正式发布“神州”算力光网方针网架构白皮书，推进400G光通讯工业链老练。中国移动在白皮书中说到，“神州”算力光网作为算力网络的重要根底和全光底座，是中国移动完成“衔接 算力 才能”新式信息服务体系的要害根底设施。

白皮书特别说到，将完成以光为媒的极宽传输，安身光载频高、可用频谱宽、调制功率优等优势，全面布置10G PON，并逐渐引进50G PON、400GE SPN、400G/800G OTN等大带宽传输技能，完成万兆入户入站、百G入楼入园、T级入云入算，打造大带宽、低成本、低能耗的高效传输才能。

中金公司指出，AI迎突变时间，通讯设备工业链标的成绩预期与估值完成“戴维斯双击”。算力相关硬件需求继续向上，部分个股2023上半年报表端或仍承压于传统云需求降速，但订单指引不断超预期，2023年—2025年成绩预期有望继续改进。

高端动力电池缺少

新能源车工业链早盘全线走强，特别是动力电池范畴团体飙升，HJT电池、TOPCon电池、钙钛矿电池、固态电池等细分板块领涨两市。

罗博特科、宇邦新材、赛力斯等个股涨停或涨超10%。锂电池ETF、电池ETF等均大幅拉升，位居涨幅前列。

近来，特斯拉CEO马斯克表明，因为在电池供给方面受到限制，估计在下一年年末前不会开端大规模出产新的电动半挂货车。特斯拉于上一年12月开端交给其第一批电动货车，距初次发布该款车型已曩昔5年。

出资者一下就蒙了，不是说动力电池产能过剩吗？不久前组织还共同猜测，到2025年，新能源车所需求的动力电池产能将到达1200GWh，但动力电池现在的产能规划现已超越4000GWh，规划产能远超所需产能。

并且中国轿车动力电池工业联盟发布的数据也显现，本年一季度，我国动力电池累计产值130.0GWh，动力电池累计装车量65.9GWh。当时动力电池职业的产值远高于需求，连续着上一年以来的供大于求状况。

业内人士对此剖析指出，虽然整体产能呈现过剩，但优质产能仍求过于供。低端产能过剩，高端产能缺乏的结构性问题在锂电职业尤为凸显。

第三方研讨组织亦猜测，跟着欧洲、北美等首要的国家不断强化要害工业的本乡供给链建造需求，到2028年，北美和欧洲的电池本乡化的缺口将超越600GWh。从短中期来看，至少5年内，市场上缺的不是电池的总供给量，而是本地化、高品质、绿色的动力电池产能。

美国银行全球研讨部近期发布的一份陈述也以为，全球电动轿车市场将面临电池断供的要挟，动力锂电池最早将于2025年求过于供。据美国银行全球研讨部猜测，2025-2040年，全球包含纯电动轿车(BEVs)和插电式混合动力轿车(PHEVs)在内的一切电动轿车的全球浸透率将从23%上升至67%。

长城国瑞证券表明，现在动力电池职业现已从“有没有”进入到“好不好”的新阶段。动力电池作为新能源轿车工业链的要害环节，跟着下流需求的逐渐复苏，主张继续重视动力电池技能实力雄厚、产品在海内外市场竞争力微弱的厂商以及动力电池收回板块的出资时机。

（文章来历：证券·e公司）