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每经记者：王砚丹 每经修改：吴永久

券商弥补本钱金紧锣密鼓进行中。3月17日晚间，东方证券发布公告称，配股计划取得证监会同意。与此一起，国金证券也发公告称，证监会核准了公司非公开发行股票计划。

此外，国金证券还公告了3月14日至3月17日的安排调研状况，称欧普照明、广发基金、富国基金经过视频方法对公司进行了调研，总裁、副总裁、董事会秘书、财务部总经理进行了招待，详细介绍了非公开发行征集资金投向，自营事务、财富办理事务展开思路等状况。

东方证券拟10配2.8股 申能集团许诺全额认购

依照上一年3月东方证券发布的预案，本次配股征集资金总额估计为不超越人民币168亿元，配股份额为每10股配售不超越3股。扣除发行费用后拟悉数用于添加公司本钱金，弥补营运资金，优化财物负债结构，服务实体经济，全面进步公司的商场竞争力和抗危险才能。

本年1月，东方证券在对证监会反应定见的回复公告中弥补披露了配股的份额：A股和H股均为10配2.8股。本次配售股份数量总计19.58亿股，其间 A股配股股数为16.71亿股，H 股配股股数为2.87亿股。

其详细募资投向如下：

一是不超越60亿元拟经过添加投行事务资金投入，包含但不限于承销保荐事务、财务参谋事务、项目跟投、股权出资基金等企业融资全周期服务，展开全事务链出资银行布局。

二是不超越60亿元拟经过添加财富办理与证券金融事务资金投入。包含但不限于财富办理、融资融券、金融科技等，进一步推动公司财富办理事务转型。

三是不超越38亿元拟经过添加出售买卖事务资金投入，进一步促进自营出资事务展开。

四是不超越10亿元拟用于其他营运资金安排。

东方证券在公告中指出，本批复自核准发行之日起12个月内有用。此外，在配股预案中，东方证券还指出，公司榜首大股东申能（集团）有限公司许诺以现金方法全额认购本次配股计划中的可配售股份。

取得证监会定增批文前 国金证券招待安排视频调研

国金证券发布的公告显现，证监会核准公司非公开发行不超越7亿股新股，产生转增股本等景象导致总股本产生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复也在12个月内有用。

依据预案，国金证券本次定增征集资金总额不超越人民币60亿元（含60亿元），扣除发行费用后的征集资金净额拟悉数用于添加公司本钱金、弥补营运资金及偿还债务，用于扩展相关事务，扩展公司事务规划，优化公司事务结构，进步公司的商场竞争力和抗危险才能，促进本公司战略展开方针及股东利益最大化的完结。

值得一提的是，当天国金证券还发布另一份公告，披露了3月14日至3月17日的安排调研状况。该公告显现，欧普照明、广发基金、富国基金经过视频方法对公司进行了调研，总裁、副总裁、董事会秘书、财务部总经理进行了招待。

由此可见，国金证券对本次安排调研非常重视。而三家安排首要问了六个问题，不光触及公司定增投向，还触及公司人事改变、事务展开思路等细节。

据国金证券介绍，本次定增首要投向以下五个方面：本钱中介事务投入不超越20亿元；证券出资事务投入不超越15 亿元；向全资子公司增资不超越5亿元；信息技术及风控合规投入不超越5亿元；弥补营运资金及偿还债务不超越15 亿元。

国金证券表明，本次非公开发行的发行目标为不超越三十五名（含三十五名）的特定目标。终究的发行目标将依照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐安排（主承销商）依据发行目标申购报价的状况，遵从价格优先准则确认。

从2021年以来参加券商定增的安排来看，基金公司是主力之一，但也不乏产业本钱的身影。如本次调研国金证券的广发基金，就在上一年5月参加了浙商证券定向增发，其认购浙商证券1883万股，斥资约2亿元，定增价格为10.62 元/股，股份限售期为6个月。此外，其时参加浙商证券定增的还有浙江龙盛集团、年代出书传媒等。

因而，本次三家安排对国金证券进行调研，且问询有关定增事宜，被商场解读为不管其是否参加、至少对定增后国金证券的运营展开感兴趣。从过往参加券商股定增的效果来看，由于定增价较市价给予必定扣头、且近年来证券职业成绩不错，因而即便商场呈现震动，定增价仍为安排带来了必定安全垫——浙商证券2021年5月22日发布完结定增，其时的市价挨近每股13元，较定增价高出约20%。近期虽然阅历了商场跌落，浙商证券3月17日收盘价格仍在定增价上方。

安排重视低杠杆率等问题 国金表态“没有由于杠杆率影响公司ROE”

此外，三家安排还问询了国金证券高管们以下问题：

1、公司近期引进了新的首席信息官，请问公司是出于什么规划？

国金证券答：公司聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期至本届董事会届满。王洪涛先生具有较为丰厚的证券职业信息技术从业及办理经验，将有利于公司在信息技术工作范畴的投入与展开。

2、公司对自营事务的展开思路是什么？

国金证券答：公司严厉把控出资危险，在合规的前提下展开各项出资事务。在固定收益类出资方面，公司依据商场状况对装备持仓做精细化办理，活跃掌握各类低危险买卖型时机，稳健布局新事务。在权益类出资方面，公司坚持稳健的出资风格，深化拓宽投研才能，充沛掌握商场时机并当令调整出资战略，有用涣散出资危险。

3、公司现在杠杆率较低的原因是什么？

国金证券答：公司现在的财物规划在职业处于中游，与公司规划适当的券商同行比较，公司杠杆率水平与其根本适当。券商职业进步杠杆率的资金用处首要在证券自营事务，公司对证券自营事务相对慎重，削减自营事务对公司成绩的动摇影响。一起公司一向坚持较好的ROE水平，运营功率较高，并没有由于杠杆率影响公司ROE。

4、公司现在财富办理事务的展开思路怎么？

国金证券答：公司财富办理事务以“靠拢、协同、功率”为全体方针，加大团队及IT、事务渠道建造投入，树立事务单元及事务线分层办理机制；晋级并构成线上线下交融的新商业形式，丰厚完善产品线工艺流程，构成具有国金特征的多元化产品系统，为高净值客户财富全生命周期供给闭环式的服务。凭借金融科技与数字金融的力气，线上线下协同发力，完结资源靠拢并进步投进功率，推动渠道+人工及精准营销战略。在安稳运转各类日常事务的一起，要点聚集新事务及基金出资参谋事务试点准备工作，完善出资者维护系统。公司坚定向财富办理事务方向转型，并在财富办理转型中取得了开端效果。

5、站在客户视点来看，公司怎么做好财富办理事务？

国金证券答：公司从2018年开端布局财富办理转型，转型之初，公司财富办理委员会经过树立客户分层服务系统，理清客户流通及外包服务逻辑与规矩，完结线上服务集结，进步全体服务功率及才能，构成“条”、“块”结合的事务办理架构。2019年到2020年，财富办理委员会选用“攻守兼备，修炼内功”的战略，依据AM矩阵，从客户分层分类

动身，进一步优化完善客户分层服务系统，优化晋级佣金宝终端服务才能，上线投顾工作室，迭代理财商城等重要功用，完善绩效考核方针，测验安排裂变等形式，激起“内生动力”，并加大IT建造投入，储藏科技团队及资源。依据公司2021年半年报，公司财富办理事务客户数较上年底增加10%，财富办理事务个人客户财物较上年底增加13%，客户数与客户财物AUM均坚持安稳增加；陈述期末，权益类产品销量大幅增加，较上年同期增加130%，权益类产品保有量则创前史新高，较上年底增加33%。

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