中金:维持天能动力(00819)“不良资产证券化跑赢行业”评级 目标价升至11港元
中金发布研究陈述称,坚持天能动力(00819)“跑赢职业”评级,下流涨价完成驱动传统事务盈余修正,上调2022/23年盈余猜测10%/29%至20.72/27.1亿元,一起储能事务加快拓宽驱动估值中枢上移,目标价升22.2%至11港元,有21.7%的上行空间。公司1H22收入310.26亿元(同比降14.2%);归母净利润7.6亿元,对应每股盈余0.67元(同比增14.9%),成绩契合预期。
陈述中称,公司1H22储能事务获得营收2.8亿元,同比增加近32倍。其间,锂离子电池储能营收2.06亿元、完成0到1的打破,2021年末储能锂电产能约1GWh,并方案至22年末提升至4GWh,23年将进一步扩展至10GWh,产能加快扩张。出货结构上来看,公司约50%的出货为海外出售,并估计未来1-2两年仍将坚持较高的出口占比。该行以为获益于全球储能需求的高景气与海外事务的高毛利,储能事务有望成为天能动力的第二生长曲线。
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