今日申购铂科转债3长江证券股东70811

可转债申购一览表：今天3.11申购铂科转债

3月10日：大盘 “坑”低位有望探明 后市

今天可申购新股：何氏眼科、哈焊华通、华融化学。今天可申购可转债：无。今天上市...

债券代码：123139

申购代码：370811

申购称号：铂科发债

正股简称：铂科新材

正股代码：300811

发行价格(元)：100.00

回售条款：

(1)有条件回售条款在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度,假如公司股票在恣意接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内产生过转股价格因产生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。最终两个计息年度可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

(2)附加回售条款若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,依据中国证监会的相关规定被视作改动征集资金用处或被中国证监会认定为改动征集资金用处的,可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后,能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不施行回售的,不该再行使附加回售权。上述当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365其间:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的将回售的可转化公司债券票面总金额;i为可转化公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数(算头不算尾)。

换回条款：

(1)到期换回条款在本次发行的可转债期满后5个买卖日内,公司将按债券面值的115%(含最终一期利息)的价格换回未转股的可转债。

(2)有条件换回条款在本次发行的可转化公司债券转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券:①在转股期内,假如公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元时。当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365其间:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转化公司债券持有人持有的将被换回的可转化公司债券票面总金额;i指可转化公司债券当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个买卖日内产生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。