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本报记者王思文

6月25日晚间,有音讯称新一批基金出资参谋事务试点资历存案函已正式下发,基金投顾事务试点再次扩容,但获批组织的悉数名单暂未发布。

近来,记者向多家基金公司进行求证后了解到,本次试点扩容可谓数量不小,获批组织至少有17家,包含11家基金公司和6家券商,而银行、第三方基金出售公司的身影暂未呈现。

此次新一批基金出资参谋事务试点资历的申报仅耗时3个月时刻,获批的组织仍以头部基金公司和头部券商为主。据记者了解,获批的基金公司包含广发基金、汇添富基金、博时基金、工银瑞信基金、银华基金、招商基金、兴证全球基金、交银施罗德基金等至少11家;券商有中信证券、国信证券、东方证券、兴业证券、安信证券、招商证券等6家获批。收到存案函后,这些组织还需经过监管部门的现场查看,才干正式展业。

至此,从2019年10月25日第一批基金投顾事务试点组织获批算起,我国已至少有16家基金公司、13家券商、3家银行和3家第三方基金出售公司取得基金出资参谋事务试点资历,算计35家组织。

银行系基金公司初次取得基金投顾事务试点资历成为此次扩容的一大亮点。工银瑞信基金相关人员对此表明,“作为国内银行系基金公司,咱们在展开投顾事务方面有着本身优势,公司具有丰厚的客户陪同经历,具有为客户供给长时间参谋服务的根底。一起,此前公司尝试过基金组合功用,取得了杰出的成绩体现。”

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也有不少基金公司仍在期盼收到基金投顾事务试点资历的批文,希望能提前踏上买方投顾事务的列车。

“申报公募基金出资参谋事务试点是咱们公司本年的重点项目。”北京区域一家基金公司相关负责人对记者表明,“咱们在FOF方面算是比较早布局的基金公司了,领导与事务部门对投顾试点资历非常重视,在事务布局、产品计划、人员配备方面也都做了比较长时刻的预备。不过申报后暂时还没有收到反应,咱们一直在等候回复。”

“咱们最近在弥补资料,希望能尽早听到好音讯。”上海区域一家大型基金公司相关负责人相同表明。

记者在与多家基金公司相关负责人沟通后发现,申报后仍在着急等候反应的基金公司至少有10余家。

全体来看,现在现已获批和正在布局申报基金出资参谋事务试点资历的基金公司至少有30家。

事实上,基金出资参谋事务在我国开端试点的时刻还不到两年,大部分基金出资者关于基金投顾服务的认知尚缺乏,许多仍处在张望的基金出资者总有个疑问:基金投顾事务真的能比我自己投得好吗?

对此,博时基金多元财物部总经理麦静表明,“咱们具有的是专业的出资团队和办理能力,有着科学、系统化的出资办理结构,这是咱们的优势。经过‘投前-投中-投后’的全过程链条的投顾陪同服务体系,可认为广阔出资者一站式处理‘选时难’与‘选基难’的痛点,协助其取得更好的长时间收益与出资体会。”

发布于 2023-04-24 00:04:59
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