业绩不错，趋势疲优科豪马软，建议继续观望

今天福耀玻璃股票行情观念：成绩不错，趋势疲软，主张继续张望

6月10日：短线大盘技能上还有回调压力 耐

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福耀玻璃股票2022年10月25日12时38分报价数据:

600660福耀玻璃34.950.381.09934.5734.543533.65812.1727757.48

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转自：东方

10月20日晚间，福耀玻璃发布三季报，公司2022前三季完成营收204.4亿元，同比添加 19.2%，归母净赢利39.0亿元，同比添加50.3%；扣非归母净赢利38.1亿元，同比添加60.4%。

其间2022年第三季度完成营收75.4亿元，同比添加34.3%，环比添加18.6%，归母净赢利15.2亿元，同比添加83.8%，环比添加 0.5%；扣非归母净利15.0亿元，同比添加109.9%。环比+3.4%。

开源证券研报称，公司2022第三季度单季度创近年来成绩新高，首要系汇兑收益较高。华西证券研报则以为，福耀玻璃第三季度成绩体现优于职业，判别同环比添加首要获益于国内轿车产值修正叠加公司全球比例进步。

大和发布研究陈述称，保持福耀玻璃 “买入”评级，计入第三季及第四季汇兑收益状况，上调2022年每股盈余猜测18%。

瑞信也发布研究陈述称，保持福耀玻璃“跑赢大市”评级，考虑第三季外汇收益，将2022年每股盈余猜测上调26.9%，该行称，福耀玻璃按季获得添加或主因期内我国乘用车职业产值添加37%，以及纯碱价格下降、运送本钱下降和规划扩展，拉动毛利率上升。展望未来，该行估量福耀第四季收入将再创前史新高，可按季同比添加11%及29%达83亿元。

第三季度，国内轿车销量微弱康复，我国乘用车销量663万辆，同比添加36.6%，全球轿车销量1967万辆，同比添加8%。

详细来看，福耀玻璃第三季度毛利率康复，扣除汇兑经营赢利同比添加35%。公司三季度毛利率为34.9%，环比二季度进步2.3个百分点；净利率为20.1%，同比添加5.4个百分点，三季度人民币价值降低带来汇兑收益5.5亿元。

公司第三季度费用率为8.9%，同比削减15.1个百分点，环比添加1.2个百分点。其间，研制费用同比添加34.4%至3.3亿元，研制费用率为4.4%，同比相等，环比削减0.1个百分点。开源证券称，公司注重研制投入，近年来研制费用率均保持在4%以上，大力研制自主知识产权的高附加值产品，在轿车玻璃要害成型工艺和设备、玻璃天线、镀膜、光电等中心技能范畴完成打破，天幕玻璃等一系列高附加值产品占比逐渐进步。

福耀玻璃现在国内轿车玻璃市占率逾越60%，全球市占率逾越30%。尽管如此，福耀玻璃还在进一步扩张。2022年8月，公司别离对福耀美国、福清工厂、郑州工厂追加出资用于产能扩张。其间，公司拟对福耀美国增资6.5亿美元、对福清添加出资人民币6亿元用于扩建镀膜轿车玻璃出产线、钢化夹层边窗出产线等，并拟在郑州施行全工业链布局。有剖析称，福耀玻璃国内外产能继续扩张，有望助推公司成绩继续高增。

值得一提的是，轿车的智能化趋势，使得轿车玻璃的ASP（均匀价格）得以进步，福耀玻璃与京东方、斗极智能在智能车窗进行战略协作，加强布局，HUD玻璃、调光玻璃、超阻隔玻璃等高附加值智能玻璃营收占比将获益于职业浸透率进步而继续进步，2021同比进步3.3个百分点。一起特斯拉引领天幕玻璃趋势，浸透率加快进步，天幕玻璃明显进步单车玻璃面积，然后进步单车配套价值。

不过，公司开展现在仍然面对部分应战。福耀玻璃在半年报中就表明，下半年，全球经济不确定要素仍然存在，公司要执行预算办理及全面本钱操控各项措施，消化大宗资料提价、海运费居高不下等不利要素的影响。

为此，福耀玻璃也在积极探索事务多元化开展。

福耀玻璃的饰条事务，早在2015年就已发动，收买三锋集团并建立通辽精铝，完成了从上游铝锭到下流饰条半成品成型的全工业链布局。2019年收买德国铝亮饰条公司SAM，翻开全球化布局。

轿车铝饰条出产工艺技能壁垒较高，全球参与者首要包含敏实集团、京威股份、美国DURA、德国SAM。福耀玻璃收买的SAM公司，首要产品包含车顶导轨、铝外饰条等，客户以欧美系为主，其自主研制的铝涂层维护ALUCERAM工艺全球抢先，是现在仅有获得奥迪和群众最高要求认可的镀层技能。

开源证券研报称，现在，日系、中端合资车企一般运用不锈钢饰条居多，而铝饰条已根本掩盖部分新能源轿车和德系中高端车型。据测算，德系车型中宝马铝饰条浸透率高达94.95%，奥迪为88.27%；新能源轿车中，特斯拉现在已将铝饰条使用到旗下车型Model S/X/Y中，比亚迪轿车也将铝饰条使用至旗下唐系列车型中。新能源轿车放量有望带动铝饰条全体浸透率进步。

华西证券也表明，尽管现在SAM仍处于亏本状况，但估量2022跟着欧洲工厂整合结束、国内开辟获得打破，盈余才能将逐渐改善。铝饰条可与轿车玻璃集成，适应客户模块化、集成化的收购趋势，中长期整合SAM有望再造一个福耀。

此外，福耀玻璃也盯上了光伏玻璃。早在2021年1月，福耀玻璃增发H股，征集资金约合33亿元，用于弥补营运资金、开辟光伏玻璃商场等。

本年8月，福耀玻璃再度出资光伏玻璃，斥资3.5亿美元对福耀玻璃伊利诺伊有限公司添加出资，其间就包含出资建造4条太阳能背板玻璃深加工出产线、厂房及配套基础设施项目。

职业剖析师王赤坤解说称，光伏玻璃是光伏工业的刚需产品，与工业景气量休戚相关。现在光伏工业处于新一轮生长阶段，光伏玻璃现已成为增量商场。（北京时间财经 陈世爱）

大和发布研究陈述称，保持福耀玻璃（03606）“买入”评级，计入第三季及第四季汇兑收益状况，上调2022年每股盈余猜测18%；另下调2023-24年每股盈余猜测6%至13%，因估量期内我国及海外光伏商场的添加或许较温文、乃至出现跌落，故毛利率猜测较低，目标价由64港元下调18.8%至52港元。

陈述中称，公司本年首9个月收入同比增19%至204亿元人民币（下同），纯利增50%至39亿元。另第三季毛利率按季改善5个百分点，主因产能利用率复苏。轿车商场自6月开端见反弹，带动玻璃出货量，该行估量其在我国产能利用率于第三/四季保持逾80%。公司计划在中美别离出资6亿元人民币及6.5亿美元，以扩展玻璃（或包含铝饰件产品）产能，估量有助公司获得更多商场比例。

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全球轿车玻璃龙头本年第三季度成绩继续上涨。

10月20日，福耀玻璃发布三季报显现，公司第三季度完成经营收入75.36亿元，同比添加34.34%，完成净赢利15.19亿元，同比添加83.77%。公司表明，公司营收添加首要为加大营销力度所造成的。

福耀玻璃并未过多延展营收和赢利的状况，不过公司此前在回复出资者问询时表明，跟着新能源轿车对车内空间的需求和新一代车主个性化造型的寻求，具有超大视界的全景天幕已成为车厂产品升级换代的干流需求，公司在天幕范畴的全球商场占有率逾越60%。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融立异研究中心联席主任、研究员盘和林向贝壳财经记者剖析称，福耀玻璃的成绩上涨，除了轿车工业带动，福耀还获益于全球供应链缺少，使得产品价格有所上升。

不过他也提示称，轿车玻璃职业是老练职业，福耀玻璃需求在成绩上获得更多打破具有必定应战性，需求完成多元化来增强企业盈余才能。

下流趋势改动 智能轿车催生智能玻璃需求

放眼前三季度，福耀玻璃完成经营收入204.40亿元，同比添加19.16%，完成净赢利39亿元，同比添加50.28%。

关于福耀玻璃成绩继续上涨，北京特亿阳光新能源总裁祁海珅向贝壳财经记者剖析称，福耀玻璃作为轿车玻璃的龙头企业，充沛获益于轿车职业的开展。尤其是近两年新能源轿车开展迅猛，关于智能玻璃、节能玻璃的需求非常旺盛，可植入芯片的玻璃等细分范畴不断得到注重。玻璃作为智能化的载体，也会和新能源轿车同步开展。

另一方面，现在新能源车的开展趋势是车窗的面积越来越大，部分车型乃至将前窗与天窗连为一体，然后导致玻璃用量添加，这些都或许助推福耀玻璃的成绩。

不过，公司开展现在仍然面对部分应战。福耀玻璃在半年报中就表明，下半年，全球经济不确定要素仍然存在，公司要执行预算办理及全面本钱操控各项措施，消化大宗资料提价、海运费居高不下等不利要素的影响。

船只生意公司克拉克森的数据显现，在全球范围内运送轿车和工业机器的货轮的收入现已飙升至每天约80000美元，是2000年以来的最高价格。

而媒体征引德鲁里航运咨询机构数据显现，当时归纳国际集装箱指数为每40英尺集装箱3483.19美元，2019年的均匀价格为1420美元。

需求留意的是，福耀玻璃不只需求操控海运本钱，在盘和林看来，公司还需求完成多元化出产，增强企业盈余才能。

斥巨资进军光伏玻璃赛道 还能抢下多少商场比例

光伏玻璃，成为福耀玻璃近年来较为看好的细分范畴。

早在2021年1月，福耀玻璃发布公告称，拟增发不逾越1.01亿H股，征集资金约合33亿元，发行所得征集资金悉数用于弥补营运资金、开辟光伏玻璃商场等。

本年8月，福耀玻璃再度出资光伏玻璃，斥资3.5亿美元对福耀玻璃伊利诺伊有限公司添加出资，用于出资建造一窑两线（浮法玻璃出产线）、4条太阳能背板玻璃深加工出产线、厂房及配套基础设施项目。

福耀玻璃在回复出资者问询时介绍，福耀玻璃伊利诺伊有限公司有出产光伏组件背板玻璃，年产销量约6万至7万吨，现在该子公司已在筹建第二期背板玻璃出产线，估量产能约7万吨。

到本年上半年，福耀玻璃2021年的募资在扩展光伏玻璃商场方面现已运用了4914万港元。

职业剖析师王赤坤解说称，光伏玻璃是光伏工业的刚需产品，与工业景气量休戚相关。现在光伏工业处于新一轮生长阶段，光伏玻璃现已成为增量商场。

但也正是由于如此，光伏玻璃成为很多玻璃公司抢夺的赛道。

本年10月12日晚间，洛阳玻璃公告称，控股子公司与一道新能源科技（衢州）有限公司签订了《光伏玻璃战略协作协议》，两边拟进一步拓宽全方位协作。一道新能源向子公司收购2亿平方米光伏玻璃。此次协作协议有望增厚公司收入42亿元，净赢利4亿元。

不过盘和林仍旧提示，光伏玻璃的门槛并不高，在整条光伏工业链中也不是要害技能节点，比如信义光能、福莱特、彩虹等公司都归于光伏玻璃的龙头企业，其他企业很难从规划上逾越。而假如没有技能壁垒，规划是最首要的职业壁垒，现在光伏玻璃商场集中度现已较高，新进入者怎么翻开局势是个难题。

华泰证券研报就指出，福莱特是全球光伏玻璃龙头，公司经过规划化出产、拓宽上游资源、改善技能和自研设备等方法构筑了深沉的本钱壁垒。华泰证券以为，在光伏玻璃产能竞赛加重的布景下，产能投进节奏和本钱管控是要害。

东亚前海证券研报也显现，2016-2021年光伏玻璃职业全球集中度出现明显添加的趋势，商场出现双寡头格式，信义光能和福莱特2021年市占率别离为29%和24%，算计占有半数以上商场比例。

在这种格式之下，福耀玻璃还能抢下多少商场比例，还不好说。

在祁海珅看来，光伏玻璃的价格走势有必定的周期性，它与光伏组件产品的销量休戚相关。本年硅料继续提价，在必定程度上按捺了下流光伏板的需求。

不过估量下一年光伏硅料的价格会出现下降趋势，然后刺激光伏电站的装机需求，带动光伏组件的建立，而光伏玻璃有望在下一年、后年迎来需求量的迸发期。

新京报贝壳财经记者 林子