双杰电气中标南项目 蓝帆医疗股票股东人数业绩高增长可期
公司发布公告,依据南边电投标成果,公司已成为广东电开关柜投标项目中3个标包的引荐中标提名人,总金额约9,600万元;咱们以为本次中标将对公司传统事务本年4季度与下一年上半年的成绩供给有力支撑。此前公司配股发行成功,子公司东皋膜湿法隔阂下半年有望大规模放量,全年成绩高增长可期,咱们持续看好公司未来开展,保持买入评级,方针价32.00元。
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中标南项目,保证配设备成绩:依据南公告,公司已成为广东电开关柜设备投标项目中3个标包的引荐中标提名人,总金额约9,600万元,税后约占公司2016年营收的8.22%。据咱们测算,本次中标项目将为公司奉献约800万元净利润。依据配设备一般的订单周期,本次中标将对公司传统事务本年4季度及下一年上半年的成绩供给有力支撑。
配股完结份额99.18%,显示股东决心:公司日前完结配股(实践10配1.49,发行价7.15元/股),股东认购金额约3.01亿元,有用认购数量占可配股份总数的99.18%,显示股东决心。
天津东皋膜扩产顺畅,下半年有望大规模放量:东皋膜(公司持股44.98%)首条新线已于本年5月投产并批量供给客户,后续三条新线将于下半年连续投入运用,到时其有用产能将跃居国内前三。东皋膜在湿法隔阂范畴沉淀深沉,其新线产品在安全性、产品批次稳定性以及良率方面都有明显提高,有望要点向远东福斯特、力神、比克、CATL、BYD 等客户推行运用。估计东皋膜下半年将大规模放量,有望大幅增厚上市公司成绩。
评级面对的首要危险。
配出资与电改推动不达预期;湿法隔阂产能过剩导致竞赛大幅恶化。
估值。
在当时股本下,咱们估计公司2017-2019年每股收益分别为0.57、1.51、1.83元,对应当时股价下市盈率分别为40、15、12倍,保持买入评级,方针价格32.00元。
