达实智能(上投亚太基金净值)
美国东部时刻6月24日，交际媒体渠道YY相聚年代宣告成功完结两批总计10亿美元可转债券的发行，包含方案发行的8.5亿美元和颁发开始债券购买人并已被全额认购的1.5亿美元的超量配售选择权认购额度。第一批5亿美元的可转化债券将于2025年到期，票面利率为0.75%；相同5亿美元的第二批债券将于2026年到期，票面利率为1.375%。
据了解，该债券能够转化为YY的美国存托股份，初始转化价格为95.9美元，以2019年6月19日收盘价格71.04美元每股核算，转化溢价为35%。
这是中概股近四年里第二大规模可转债。两批可转债的均匀票面利率仅为1.0625%，也是2018年以来最窄的亚洲ADR可转债定价。YY相聚年代CFO金秉介绍，关于本次可转债的发行，美国、亚洲和欧洲的出资组织都体现出了激烈的爱好，在一周的发行期内完结超量出售。
依据YY相聚年代财务数据显现，集团具有丰厚的人民币现金储藏，到2019年3月31日，公司具有现金及存款为人民币147.444亿元，其间旗下虎牙直播具有的现金及存款为人民币63.291亿元，而剩下集团持有的84.153亿元的现金及存款价物简直悉数集中于国内。本次可转债的发行首要是为了取得境外美元现金储藏，支撑以短视频为中心的全球化发展战略。
另据买卖文件显现，公司还签署了一项进步转化股价买卖合同，这项看涨选择权买卖的上限价格为每ADS127.87美元，溢价相当于2019年6月19日公司ADS的纳斯达克收盘价每股ADS71.04美元的80%，并可依据看涨选择权买卖的条款进行调整。
近一年来YY相聚年代在海外动作频频，2018年6月YY以2.72亿美元认购BIGO的D轮优先股，在D融资完结后，YY成为其最大股东。在本年3月YY相聚年代宣告完结对BIGO的全资收买，YY收买BIGO余下的约68.3%的一切已发行和在外流转的，由其他股东持有的股份，总买卖额约为14.5亿美元，买卖时BIGO的全体估值到达21.3亿美元。
