????国泰君安证券研报以为,新能源设备保持高景气量,近期均有事情催化,引荐次序为风电设备、光伏设备、锂电设备;新增引荐边沿改进子职业工程机械,疫情方针放松+稳增加方针+低基数+估值底部,7、8月份挖机销量有望迎来转正,预期先行,股价有望提早反响。
新能源设备保持高景气,工程机械有望迎来改进
????机械出资主线:(1)新能源设备保持高景气量,近期均有事情催化,引荐次序为风电设备、光伏设备、锂电设备;(2)新增引荐边沿改进子职业工程机械,疫情方针放松+稳增加方针+低基数+估值底部,7、8月份挖机销量有望迎来转正,预期先行,股价有望提早反响。
????风电设备:原材料价格回落,22H2装机估计高增。冷季叠加疫情影响,上半年风电开工率较低;跟着疫情影响衰退,全年风电装机量仍有望到达55-60GW,下半年有望迎来抢装,部分环节有期望迎来提价。(1)海缆:获益标的东方电缆;(2)轴承:引荐五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份;(3)塔筒:获益标的大金重工、天顺风能;(4)铸件:获益标的日月股份;(5)制动器:引荐华伍股份(GE放量);(6)升降机,获益标的中际联合等。
????锂电设备:6月份新能源车销量超商场预期,比亚迪、特斯拉月度交给量再创新高,造车新势力交给量均打破万辆,估计全年新能源车销量有望完成550-600万辆。上半年电池厂投标量较少,估计Q3有望迎来很多投标,锂电设备职业全年订单增速有望到达50%,2023年订单增速有望到达20%,现在估值处于前史底部区间。引荐先导智能、杭可科技、先惠技能、海目星。
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