2018年新三板上首要事情之一,要属A股公司对新三板公司接二连三的收买。
读懂君整理了2018年累计212次的并购事例,其间54项买卖被中止施行或暂时中止,余下或完结或在进行中的并购买卖总额达510亿,比较2017年并购商场的买卖总额差劲不少。
数字不拔尖,但故事很精彩。接下来读懂君为你整理158次并购事例中金额最大的10次并购。请准备好板凳和板砖,故事就要开端了。
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41亿元:广州开发区金控溢价1.4倍,拿下联讯证券控股权
2018年10月18日,联讯证券(830899.OC)发布收买陈述书,广州开发区金控方案出资41.2亿元,从昆山中联、海航系等股东手中购买公司42.43%股份。
广州开发区金控的实控人为广州开发区管委会。收买完结后,广州开发区金控将直接持有联讯证券47.24%的股份,成为其榜首大股东、控股股东,也将成功收成券商车牌。
买卖总额41.2亿,是2018年新三板并购事例中最大的金额。以本次收买价格核算,联讯证券全体估值到达97.1亿元,比照公司其时40亿元的市值,溢价高达142.75%。
据联讯证券发表的最新季报显现,公司出现挂牌以来初次净赢利为负的状况,亏本1.05亿元,净财物48亿元,对应联讯证券97.1亿元的估值,市净率达2.03倍。而现在,A股上市券商的均匀市净率为1.48倍。
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40亿元:郭广昌大手笔收买百合
2018年5月3日,郭广昌操控的缘宏出资以4.6元/股的价格现金收买百合(834214.OC)8.7亿股,买卖金额达39.98亿元。
收买完结后,郭广昌成为百合的实控人。缘宏出资在收买陈述书中表明,为了在互联新经济范畴取得迅速发展,才决议进行本次收买,等待共享百合未来生长所带来的收益。
自2015年11月20日挂牌新三板以来,百合在婚恋服务范畴一向处于职业抢先方位。2017年,百合与世纪佳缘正式完结兼并,百合的净赢利也初次转亏为盈。
郭广昌的本次收买,显着比眼前的赢利看得更远。由于,婚恋结交商场规模在100亿元以下,而全国婚礼服务职业的商场规模高达万亿,而且这个商场出现高度涣散、规模化程度低的特色,合适整合。
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24亿元:诺斯贝尔“卖身”青松股份(300132),对赌三年赚7亿
24.3亿元,道别新三板4个月后,诺斯贝尔(835320.OC)方案“卖身”上市公司青松股份(300132)(300132.SZ)。
2018年9月14日,青松股份(300132)方案24.3亿购买诺斯贝尔90%的股份,详细为以发行股份的方法付出15.1亿元,以现金方法付出9.2亿元。
高估值天然对应着高成绩对赌,诺斯贝尔许诺,2018年度完结的净赢利不低于2亿元;2018年度和2019年度算计完结的净赢利不低于4.4亿元;2018年度、2019年度和2020年度算计完结的净赢利不低于7.28亿元。
诺斯贝尔是国内面膜代工龙头,首要客户为屈臣氏、资生堂、妮维雅等化妆品品牌公司。2016年1月在新三板挂牌,2017年完结营收15.45亿,净赢利1.81亿元。
而青松股份(300132)是国内最大的松节油深加工企业,跨界收买诺斯贝尔,青松股份(300132)称期望在原有事务之上添加面膜、护肤品、湿巾的规划、研制、出产与出售事务,以进入生长空间更为宽广的化妆品职业。
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20亿元:国企改(501020)革大潮,云南旅游(002059)收买文旅科技100%股权
2018年7月31日,云南旅游(002059)(002059.SZ)发布公告,拟作价20.16亿元收买文旅科技(833775.OC)100%股权。
这并不是一同简略的借壳,云南旅游(002059)和文旅科技实践操控人都是国资委旗下公司华裔城集团,此次借壳能够视作国企混改的经典事例。
从买卖两边的体量来看,这是一同显着的借壳案:
·华裔城集团2017年4月取得了云南旅游(002059)的控股权,截止现在还不满60个月;
·拟注入的文旅科技2017年归母净赢利为1.56亿元,远远超越云南旅游(002059)6679.74万元;
·此次买卖,文旅科技预估20.16亿,也超越云南旅游(002059)净财物的100%。
假如此次借壳成功的话,可谓经典运作。
此次运作主体华裔城集团,归于国务院国资委全资控股,这次将文旅科技注入云南旅游(002059),也是华裔城集团在混改大旗下,对旗下中心财物进行整合。
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18亿元:海高通讯带小股东一同飞
2018年9月5日,新宏泰(603016)(603016.SH)拟以发行股份的方法,购买海高通讯(839211.OC)100%的股权,此次买卖金额为18亿。
而且,这起收买案没有漏掉任何一名小股东,海高通讯的51名股东均为买卖对手。
若买卖完结,不考虑配套融资,海高通讯的实控人隋田力、刘青及其共同行动听将算计持有上市公司19.43%的股权。
从成绩对赌状况来看,海高通讯需做到2018年、2019年、2020年的扣非净赢利别离不低于1.2亿元、1.5亿元、2亿元。
许下3年4.7亿元净赢利许诺的背面,是海高通讯近两年来快速增加的成绩支撑。
海高通讯首要从事通讯使用软件开发与运用,首要为三大电信运营商供给络运维办理、归纳服务保证及大数据等事务体系的解决方案。2017年、2018年上半年,海高通讯的净赢利别离为7882.35万元、6043.91万元。
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13.87亿元:隆平高科(000998)拿下联创种业90%股权
这是一同同一工业上的横向并购、强强联合。
2018年3月13日,联创种业(430625.OC)发布了被隆平高科(000998)(000998.SZ)并购的公告,此次买卖隆平高科(000998)以13.87亿购买联创种业其他股东合计90%的股份。同年12月20日已完结股份发行。
联创种业首要从事杂交玉米种子的研制、出产和出售,2016年、2017年净赢利别离为7464.39万元和1.22亿元,高速增加。截止2018年中报,联创种业的净赢利已达9277万元。
隆平高科(000998)收买联创种业,看上的也是联创种业在杂交玉米种子范畴的先进水平。以杂交水稻为优势的隆平高科(000998)近年来一向在加大其他作物种子的投入;而联创种业则经过并购完结了直接登陆A股,股东财富完结增值。
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12亿元:沃驰科技二次“卖身”终成行
2018年5月3日,立昂技能(300603)(300603.SZ)拟作价11.98亿元收买沃驰科技(838489.OC)100%的股权。
沃驰科技的首要事务包含增值电信事务和自有渠道事务两类,其间增值电信事务收入占比较大,为三大运营商移动基地渠道供给阅览、视频、动漫、音乐、游戏等内容,首要客户包含咪咕阅览等。
2018年1月5日,沃驰科技重新三板摘牌,挂牌期间,其净赢利由2016年的3816万元增至2017年的8452万元,同比增加138.04%。
值得注意的是,沃驰科技还曾遭到上市公司开尔新材(300234)(300234.SZ)的喜爱,2017年8月,开尔新材(300234)拟购买沃驰科技,但两边未到达共同而停止。
此次收买,沃驰科技许诺,2018年、2019年、2020年的扣非净赢利要到达1亿元、1.25亿元和1.5亿元。
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12亿元:当熊猫金控(600599)遇上欧贝黎
从焰火出产商转型为互联金融企业的第4年,熊猫金控(600599)(600599.SH)决议进入新能源范畴。
2018年11月12日,熊猫金控(600599)与欧贝黎(836096.OC)的控股股东欧贝黎科技签署了股权转让意向协议,熊猫金控(600599)有意作价11.55亿元,以付出现金方法受让欧贝黎科技持有的欧贝黎电力55%股权。
按此价格算下来,欧贝黎全体估值高达21亿元。而欧贝黎科技许诺,欧贝黎2019年、2020年、2021年扣非净赢利别离不低于2亿元、2.5亿元和3亿元。
据2018年中报显现,欧贝黎完结净赢利1706万,同比增加112.7%。
集太阳电池及组件的研制、制作、出售于一体的欧贝黎,曾因2016年年报被会计师事务所出具无法表明定见而被ST,直到2018年5月才摘掉ST帽子;发布股权转让意向之后,欧贝黎宣告请求摘牌,然后公司控股股东年内又一次被归入失期执行人。
近两年来“崎岖”不断的欧贝黎能否顺畅“嫁”入上市公司?
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10亿元:雪银矿业折价“卖身”兴业矿业(000426)
2018年7月17日,兴业矿业(000426)(000426.SZ)拟经过发行股份和付出现金相结合的方法购买雪银矿业(831791.OC)99.89%的股份,买卖金额为10亿元。
成绩下滑,或许是雪银矿业决计“卖身”的重要原因。
从事矿山勘探、挖掘的雪银矿业,2018上半年,雪银矿业净赢利1060万元,同比下降25.86%。
而兴业矿业(000426)收买雪银矿业的意图,则是看上了其矿产资源储量、资源归纳收回使用技能。
雪银矿业当时市值11.33亿,估值10亿“卖身”,雪银矿业也是够拼了。
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7.14亿:对赌三年赚2亿,兆盛环保“卖身”中环配备(300140)
兆盛环保(836616.OC)是一家从事污水处理的公司,自2016年4月挂牌新三板以来,净财物别离完结2.3亿、2.8亿,增加率21.74%。
2018年1月10日这一天,兆盛环保一起发布了收买陈述书和拟请求摘牌的公告,4月正式道别新三板。
中环配备(300140)(300140.SZ)
方案7.14亿元收买兆盛环保100%的股权,其间2.14亿元采纳现金付出,5亿元采纳股份方法付出。此次收买相同含有对赌。
兆盛环保许诺2017年、2018年、2019年净赢利别离为5600万元、6700万元和7900万元。
2017年,兆盛环保净赢利5714万元的成绩单没有让中环配备(300140)绝望。
2018年12月25日,兆盛环保的股权过户完结,正式成为中环配备(300140)的控股子公司。
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