宝尚（002475立讯精密）

展望一：美国经济是否能持续微弱？咱们以为美国经济下半年都将具有显着的相对优势，尤其是三季度。不过长来看靠直升机撒带来的昌盛难以持续。

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展望二：未来到底是大通胀仍是大通缩？咱们以为大通胀和大通缩的根底都不具有，发达国家未来通胀枢会高于此前十年，但难以呈现持续高通胀。国下半年PPI同比将小幅回落但坚持高位，CPI压力很小。

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展望三：美联储货币政策的步骤会怎样？跟着经济的复苏和通胀的抬升，咱们以为短内美联储货币政策或许加正常化的脚步，减缩购债势在必行，将于本年年底或下一年年头施行。美元将取得短支撑，美债长端收益率也会有上行压力。

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展望四：国下半年出口会很差吗？在高基数的连累下，2021年国下半年出口，在数值上难以坚持上半年的超高同比增速。但咱们以为下半年国出口的基本面将坚持强势，观情形下全年增速21％，性情形下全年增速15％，失望情形下全年增速10％（概率较低），结构方面前高后低逐季回落。

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展望五：制造业资能否持续修正？咱们以为 2021年下半年制造业仍在上行通道，估计全年同比增速将在10％左右，对2019年复同比增加3.7％。

展望：消费修正的节奏是怎么样的？咱们以为跟着居民收入的提高和疫情影响的淡化，国消费将会持续复苏，但由于疫情带来的长尾效应，消费康复的速度或许依然较慢。

展望七：国货币政策能否持续宽松？咱们以为在经济复苏动力仍足、PPI存在超预或许、美联储货币政策正常化的布景下，国货币政策难以持续宽松。

展望八：人民币汇率的短和长走势怎么？人民币汇率在近几个月阅历了大起大落，对资本市场也产了较大影响。咱们以为短内人民币将会震动调整，但不会因而大幅价值降低或进入价值降低周。长来看人民币仍有较强的增值基本面根底。