[第一股票公式]海通证券：行稳致远30年，全力打造上海服务品牌

海通证券：行稳致远30年，全力打造上海服务品牌

题记：

2018年是我国决胜全面建成小康社会、施行“十三五”规划承上启下的要害一年，更是上海世界金融中心建造的决胜年。面对新形势、新使命、新要求，对金融证券职业而言，更需求进一步清晰方针、坚定信念、凝集力气。依照党的十九大、全国金融作业会议、上海市十一次党代会和十一届市委三次全会布置，加强党对金融作业的领导，加速推进上海世界金融中心建造。

值此变革开放40周年之际，上海市证券同业公会在上海证监局指导下，10月29日起在证券上推出“上海券商服务国家战略作业巡礼”专栏，约请上海区域优异证券公司代表撰稿，全方位展现上海区域证券公司在服务实体经济、精准扶贫、呼应国家“一带一路”建议的作业相貌，向社会传递上海区域证券公司服务国家战略的职业形象。

今天推出的是海通证券巡礼文章。

2018年是变革开放40周年，也恰逢海通证券树立30周年。30年前海通证券诞生于我国本钱商场的发源地上海，30年稳健运营，海通证券不忘初心，砥砺前行。作为本钱商场的中心载体，海通活跃实行国家战略，以客户服务为中心，致力于为实体经济供给优质的归纳金融服务。

得益于我国经济以及整个本钱商场的继续蓬勃展开，海通在稳健的运营理念中，以屡次战略性融资敏捷增强本钱实力，经过集团化展开首先奠定归纳金融服务根底，在前瞻性的世界化布局中获得跨境事务先发优势，一起持之以恒推进研讨、人才、IT、风控合规四根支柱建造，一次次成功抓住了商场所赋予的展开要害，现在生长为职业抢先的大型归纳证券公司。

一、坚持服务实体经济的初心，多种方法促进产融结合

海通证券自树立以来，就活跃经过股权融资、债券融资、并购融资、新三板、股权出资、租借事务等多种形式，为实体经济供给金融服务，促进产融结合。到2017年末，公司为实体经济供给的融资总额超越25000亿元。

作为地处上海的金融企业，海通证券掌握地缘优势，活跃推进上海区域的经济展开，助力上海世界金融中心建造。到2017年末，为上海本地企业供给融资总额超越8100亿元。

股权融资方面，依据WIND数据，到2017年末，累计供给融资总额超越6000亿元，为上海企业供给融资总额超越2500亿元。尤其为协作上海国资变革，投行部深度对接了多个上海国企项目，上实展开、光亮乳业、浦发银行、百联股份、新世界、走运股份、我国海诚、绿洲控股、界龙实业、浦东建造、上海建工等，为其供给股权融资等一系列本钱商场配套服务。

如与上海建工树立了长时间安定的协作关系，近20年来，投行部为其2001年配股、2005年股权分置变革、2010年和2011年严重财物重组、2014年非揭露发行、2017年非揭露发行供给了保荐、承销和财政参谋服务，助力其使用本钱商场做大做强。投行部还为浦发银行供给长时间本钱商场服务，特别是浦发银行收买上海信任事例，是我国榜首家上市银行经过严重财物收买信任车牌的事例，助力上海世界金融中心建造。

债券融资方面，依据WIND数据，到2017年末，累计为近300家企业供给融资总额超越16000亿元，承销总额超越7600亿元。其间，为41家上海企业供给债券融资服务，融资总额超越5600亿元，承销总额超越1700亿元。其间，为上海申迪集团发行的项目收益债券征集资金用于上海迪士尼公园A1地块配套设备建造，为招引外资入沪树立模范；为上海建工集团发行的可续期公司债有用帮忙企业调整债款结构，下降财物负债率；为浦发银行发行的绿色金融债为境内首支绿色金融债券，有助于支撑展开长三角等区域的绿色信贷事务，推进低碳节能环保工业的展开。

海通证券也经过债券融资事务服务民营实体经济，如为协鑫集团发行的绿色债券项目中，海通证券依据最新出台的绿色债券相关法规文件，及时掌握方针盈利，为协鑫集团量身定制融资计划，深化服务内容，与监管安排进行沟通，保证项目敏捷落地。在面对民营企业尤其是光伏企业融资难的布景下，海通证券活跃对接出资人，拟定有用的路演销售策略，招引柱石出资人，帮忙协鑫集团于2017年7月和12月成功发行了两期绿色债券，票面利率在同期可比债券中立异低，为发行人节省了很多融本钱钱，下降了优质实体经济企业的财政担负。

并购融资服务方面，为包含绿洲控股、上海东方明珠、上海百联集团、上海华谊集团、陆家嘴、华峰超纤等67家企业继续供给并购融资服务，到2017年末，累计买卖金额超越3600亿元，上海区域算计买卖家数27家，买卖金额超越1900亿元。其间，绿洲集团全体上市项目是本轮国资变革中混合所有制变革的代表之作，是A股有史以来最大规划的借壳上市。

新三板方面，共为178家企业在“新三板”挂牌，为142家企业供给做市服务。其间,为40家上海企业在“新三板”挂牌，为23家上海企业供给做市服务。

股权出资事务方面，公司具有9家PE子公司，为企业的生长供给资金、办理等方面的支撑。到2017年末，海通旗下PE直投子公司累计出资222亿元，在上海区域的股权出资累计金额约75亿元。

租借事务方面，海通恒信作为海通证券仅有的租借事务渠道和重要的战略板块，凭仗海通证券及高档办理层的出资银行经历和布景，经过直租、回租、保理、委贷和运营性租借等多种形式，为很多职业的客户供给以客户需求为导向、立异的租借产品，活跃为实体经济企业供给融资服务。到2017年末，海通恒信为实体经济企业供给融资总投进金额约近1000亿元。作为一家地处上海高速展开的大型融资租借公司，凭仗海通证券雄厚的本钱优势，海通恒信活跃助力上海本地企业的经济展开，为上海本地50余家企业152个项目供给融资总金额约27亿元。

2018年3月，公司控股子公司海通期货股份有限公司在全国股转公司举办新三板挂牌典礼，周杰董事长、瞿秋平总经理到会挂牌典礼。

此外，子公司海通期货于2016年末启动了海通期货工业扶贫项目，2017、2018年分别为海南琼中县，云南西畴县、金平县，河南睢县，黑龙江桦川县、明水县，广西隆安县等国家级贫穷县供给了定制化场外期权危险办理服务，掩盖种类包含橡胶、白糖、鸡蛋、玉米、大豆，经过稳妥+期货方法，充分使用期货商场和稳妥商场功用效果发挥，构成危险搬运对冲的闭合链条，有用帮忙当地农户躲避农副产品跌落的商场危险，项目名义本金已达21746万元。其间2017年黑龙江桦川县大豆“期货+稳妥”项目上，当地430余户农人经过项目总计获赔251万元，实在做到躲避危险保证收入。2017年累计服务了6省1市8个贫穷县。

海通证券荣获“2018年我国区万能投行君鼎奖”。

二、打造业界抢先的世界事务渠道，活跃呼应“一带一路”建议

海通证券活跃呼应国家召唤，打造了业界抢先的世界事务渠道。2015年完结收买葡萄牙圣灵出资银行，运营点遍及亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等14个国家和区域。海通经过境外渠道海通世界控股有限公司旗下的海通世界证券以及海通银行活跃在新加坡、印度、波兰等“一带一路”沿线国家布局，为中资企业特别是上海企业“走出去”供给全球归纳金融服务。

2018年7月，周杰董事长率队访问葡央行行长CarlosCosta先生。

2014年12月，瞿秋平总经理代表公司签约收买葡萄牙圣灵出资银行，世界化战略迈出要害一步。

依托本身的专业技能及强壮的本钱实力，为“一带一路”项目供给融资处理计划。境内的优质企业抓住机遇，继续加大对“一带一路”区域的实体出资，也因而面对巨大的融资需求。海通世界证券屡次助力这批优质企业获得“一带一路”项目运作所需的流动性，例如帮忙北京燃气集团发行5年期5亿美元债券，征集资金以收买俄罗斯国家石油公司旗下油气田。

活跃布局“一带一路”沿线重要商场，在新加坡、印度、波兰获得打破。新加坡是东南亚和中东商场的重要门户，也是“一带一路”南沿线上的重要国家。海通世界证券新加坡凭仗雄厚的本钱，丰厚的经历及高效的实行才能，以新加坡商场为渠道，完结内地、香港及东南亚三区域联动，及股权出资、企业融资与财富办理三大事务联动，为中资企业在当地供给全面的金融服务。2017年，海通世界证券帮忙大信商用信任完结发行上市，该项目成为新加坡本钱商场2017年首个信任IPO项目；海通世界证券帮忙我国东方航空股份有限公司发行3年期5亿新加坡币债券，支撑我国龙头航空企业集团在新加坡进行集团航油收买。

作为全球第二大新式商场，印度是“一带一路”沿线上另一个重要节点。2017年，海通世界证券印度成功完结了印度中心证券保管服务有限公司及HDFC规范人寿稳妥有限公司的IPO项目。其间，由海通世界证券印度担任账簿牵头经办人的HDFC人寿IPO项目是印度商场近十年来最大的私营企业IPO项目。

中东欧是衔接欧亚的重要纽带和通道，在所有“一带一路”沿线国家中占了四分之一。波兰地处欧洲“十字路口”，也是“丝绸之路”和“琥珀之路”的交汇点，在中东欧国家中具有一起的区位优势。海通银行波兰分行坐落华沙，是东欧区域仅有一家具有中资证券布景的出资银行。海通银行波兰分行经过结合我国元素，对接中资企业跨境并购等金融需求，为中资企业“走出去”供给并购参谋服务，以及发债/过桥融资等一站式金融处理计划。2016年，海通银行与波兰华沙证券买卖所签署协作协议，旨在一起树立有用的金融商场信息同享渠道，加强在特定范畴的联络与协作。

安身葡语国家商场，使用本身优势服务“一带一路”建造。葡语国家与我国具有深沉的历史渊源，在“一带一路”全球化渠道结构下，我国与葡语国家相互之间的重要性也更加凸显。海通银行作为一家总部坐落葡萄牙，巴西作为首要收入贡献区域之一的具有中资布景的出资银行，在服务“一带一路”建造、拓宽葡语国家商场方面具有得天独厚的优势。2017年，海通银行在NovoBancoS.A.出售其澳门银职事务的买卖中担任财政参谋服务，该笔买卖获得了亚洲商场出资者的活跃关注；为大康农业成功收买BelagricolaS.A.控股权担任境外财政参谋，帮忙大康农业进一步提高其在巴西粮食商场占有率。

作为安身于欧洲的中资投行，海通银行也致力于成为中西方投融资沟通的桥梁。2017年，海通银行在葡萄牙里斯本主办了第六届伊比利亚年会，在英国伦敦主办了“当西方遇见东方”我国研讨会，为我国与“一带一路”沿线及葡语国家商场投融资互动供给沟通的渠道。

三、整合集团优势，全力精准扶贫

海通证券深刻领会国家脱贫攻坚的崇高政治职责，掌握本钱商场服务国家脱贫攻坚战略的整体要求，自动发挥以证券为主业的金融集团优势，探究普惠金融功用与机制，精准实行扶贫方针，精准对接帮扶目标，精准杰出脱贫成效。

2017年7月，由海通证券保荐的嘉泽新能成功在上交所主板上市，这是宁夏区域14年来首个主板上市企业。图为海通证券党委书记、董事长周杰在上市典礼上致辞。

深化推进“一司一县”结对帮扶作业

海通活跃呼应协会召唤，自2016年末与安徽省亳州市利辛县、江西省赣州市宁都县、安徽省六安市舒城县签订了“一司一县”结对帮扶结构协议后，公司与当地政府在技术支撑、帮扶资金、消费扶贫、人才沟通等方面加强了协作，树立长效帮扶机制。公司已接连两年向当地政府拨付专项帮扶基金各100万元，用于当地教育、医疗、养老、帮困等各项社会公益性支出，实在处理当地最急需、最火急、最遍及的问题。2018年，公司在江西宁都三所校园展开了“海通?爱传递”、再生电脑教室公益项目；在安徽舒城展开先心病儿童的医疗救助，向当地红十字会捐献36.87万元医疗费用，救助20位先心病儿童；在安徽利辛实行“爱在海通”稳妥公益项目。

2018年1月，公司党委副书记、总经理瞿秋平赴城乡党安排结对帮扶村展开慰劳。

2018年10月，海通证券“舒城县儿童先心病免费手术公益活动”荣获2018我国证券期货业最佳医疗扶贫项目奖。

活跃探究金融扶贫新形式

海通证券作为金融控股集团，活跃整合出资银行、财物重组、套期保值、融资租借等各方优势资源，为贫穷区域供给全方位的金融支撑，活跃探究普惠金融的立异形式和功用。2017年6月，习近平总书记在宁夏举行深度贫穷区域脱贫攻坚座谈会上，指出深度贫穷区域脱贫攻坚是坚中之坚，霸占深度贫穷堡垒，是打赢脱贫攻坚战有必要完结的使命。海通证券党委高度重视，认真实行说话精力，加速了对宁夏嘉泽新能的IPO发行进程。2017年7月，由海通证券保荐承销的嘉泽新能在上海证券买卖所上市，打破了宁夏区域14年来没有企业主板上市的窘境，为2017年全国榜首单绿色通道上市IPO扶贫项目。公司初次揭露发行总股本193300万股，首发融资24408万元，悉数用于宁县贫穷区域风电项目。该项目不只帮忙嘉泽新能提高了企业实力，并为项目周边剩余劳动力供给短期工作岗位2000多人次，交纳各项税收1804.63万元，建筑路途100余公里，爱心水窖50多口，申报光伏扶贫项目150兆瓦，在添加工作岗位、丰厚当地税收、完善基建造施、促进清洁能源职业展开、饯别社会职责方面带来了杰出的社会效益。

营建杰出的实行企业社会职责气氛

公司在发明经济效益的一起，经过捐赞助学、扶贫慈悲、爱心公益等各类社会公益活动，活跃实行企业社会职责。2016年，海通证券向“证券职业扶贫专项基金”捐献200万元。公司团委安排全系统团员青年展开“圆梦30年，公益再动身”海通青年公益自愿活动，召唤青年职工宏扬雷锋精力，挥洒芳华能量。公司各部门、分公司、子公司也活跃投身公益活动，哈尔滨一曼街营业部接连四年展开高考爱心助考活动；甘肃武威建国街接连7年为当地贫穷学生定点捐赞助学,营业部职工累计捐款26620元，武威市国家级贫穷县古浪县和天祝县贫穷山区小学生约1000余人获益；山西分公司支撑山西隰县光伏电站项目，捐献帮扶资金225万元；贵州分公司向安顺市捐建第二批期望食堂，捐献资金20万元；新疆分公司多年赞助麦盖提县维吾尔族大学生，2017年又向当地捐助20万元，用于当地根底建造；各分支安排还经过扶贫专业培训、慈悲公益集市、派员驻村帮扶、复兴村庄捐助等各类公益慈悲活动报答社会，爱心贡献已成为海通职工的一致，融入了公司的企业文化。

在我国经济由高速展开向高质量展开的新时代，为习惯“服务实体经济，防备金融危险，深化金融变革”的职业展开趋势，在打造世界一流现代出资银行的历史使命下，海通证券将安身于更为久远的视点，树立以客户为中心的事务服务体系，完善跨境事务渠道，以金融科技为引领，推进全面数字化转型，在金融范畴擦亮“上海服务”的金字招牌。

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